投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、路演活动、电话会议 [2] - 参与单位包括淡水泉、东北证券等机构的50多位分析师、研究员、投资经理 [2] - 会议时间为2023年12月25 - 29日，地点为北京市及电话会议 [2] - 上市公司接待人员有轮值总裁闫超、证券事务代表王汉泽、投资者关系经理胡梦 [2] 2023年前三季度财务情况 - 前三季度营业收入28.58亿元，归母净利润8982万元，同比增长近30倍，归母扣非净利润7206万元，同比增长6.34倍，经营性现金流净额2.93亿元，同比增长4.64倍，毛利率11.15%，同比增加3.07个百分点 [2] - 第三季度营业收入9.70亿元，归母净利润4479万元，同比增长17.51倍，环比增长39.68% [3] 公司业务板块介绍 - 长久物流2016年上市，是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业，下设整车、国际、新能源三大业务板块 [3] - 整车业务包括整车运输及配套服务，运输服务是主要收入来源，还有网络货运平台业务，配套服务有整车仓储、零部件物流等 [3] - 国际业务依托中欧班列及国际海运运力，提供门到门综合运输解决方案，承运多种货物 [3] - 新能源业务利用产业链和集团资源，为产业链客户提供物流、仓储等传统服务及后市场增值服务，推动电池回收渠道建设和技术研发 [3] V2G技术应用优势 - 充/放双向深度数据采集使检测更精准高效，有助于电池回收检测能力和业务渠道建设 [3] - 集团汽车产业布局资源使技术落地场景广阔，有助于“光储充检放”一体化系统和C端回收体系建设 [4] - 通过检测、保养获取电池数据，有望构建以动力电池为核心的大数据系统，解决二手车和电池交易痛点 [4] 滚装船市场运价分析 - 11月我国汽车出口48.2万辆，环比下降1.1%，同比增长46.3%；1 - 11月出口441.2万辆，同比增长58.4%，今年有望冲击500万辆，明年预计高速增长，运力需求增加 [4] - 1983 - 2000年建造的约124艘船、近60万车位将在2023 - 2028年淘汰，2024年新造船交付量约40艘，更多在2025年后交付，且交付时间延后，短期运力难大幅释放 [4] - 11月滚装船运价较年初上涨，近期受红海局势影响，海运价格阶段性上涨，6500CEU汽车运输船日租金超12万美金，冲击12.5万美金 [4] 大数据应用情况 - 整车业务研发了运力管理、主动安全、生产运营监控等数智化管理平台，通过分析运营数据为管理决策提供依据 [4] - 新能源业务在部分4S店开展电池回收工作，未来结合线下监测数据和“电池之家”平台数据，推动电池退役预测及估值模型迭代升级，促进相关市场良性发展 [5] 国内整车物流业务成本构成 - 以2022年自营车为例，司机运费成本约25 - 30%，燃油成本约25 - 30%，路桥费约25%，其他费用约15 - 20% [5] 红海局势对中欧班列业务影响 - 红海局势使海运运输周期延长、运力紧张、成本升高，企业选择中欧班列等替代方案 [5] - 公司从15年起布局国际铁路班列业务，与多方合作获取大量资源，收购ADAMPOL S.A.30%股权 [5] 新受让标的情况 - 受让的“领动启恒”是专注汽车领域的数据科技公司，拥有基于集团汽车产业布局的相关行业数据 [6] - 受让目的是与长久物流进行数据资产及业务整合，打造数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商 [6] 新能源业务发展情况 - 2022年2月成立新能源事业部，从电池运输入手，搭建回收渠道开展回收业务 [6] - 2023年5月收购广东迪度新能源有限公司51%股权，切入废旧电池梯次利用、储能产品销售领域 [6] - 滁州新能源基地储能产品生产线近期验收投产 [6]