公司经营情况 - 介绍2021年度及2022年一季度经营情况 [1] 订单与市场份额 - 直供客户订单能见度较好 [1] - 基站建设规划市场份额相较往年保持稳定 [1] 产品进展 - 1xnm SLC NAND在21年底完成流片，目前在测试中，进度符合预期 [1] - PSRAM第一颗256Mbit产品送样测试，进度符合规划；LPDDR4x可提供样品，后续考虑更大容量，目标市场为通讯领域 [2] - LPDDR4X今年可给客户提供样品 [3] - PSRAM应用场景主要在物联网，预计今年提供样品 [4] 收入与成本 - 大中华区销售占绝大部分，通过银行远期结售汇业务规避汇率波动影响，一季度财务费用效果正面 [2] - 预计今年成本端比较稳定 [2] 车规类产品 - 基于38nm制程开发SLC NAND用于车机，基于48nm制程开发NOR Flash用于汽车仪表盘快速启动部分，DRAM车规类产品用于仪表盘 [2] 团队与库存 - 韩国团队稳定性较高，国内也有研发团队，正积极招募人才扩充研发团队 [2] - 库存保持正常水位 [2] 客户占比 - 前五大客户大约占比50%左右，希望保持当前比例 [2] 产品竞争力 - SLC NAND主要竞争对手为台湾、日本、美国、韩国企业，竞争力体现在产品优势和国产替代机会 [2] 技术应用 - NOR使用ETOX技术 [2] 产品占比与结构 - 消费类占整体销售的20%左右 [3] - 主营部分预计超50%为SLC NAND产品，NOR和MCP占比与去年基本持平 [3] 产品区别与毛利率 - 大容量NOR（128M以上）用于工业、汽车，竞争对手少，市场和价格稳定；小容量NOR用于合封市场或简单消费类应用 [3] - MCP毛利率增长受市场紧缺和产品升级影响 [3] - 通讯产品毛利率更高 [3] 市场布局 - 积极进行5G后宏基站产品沟通，国内基站下游需求稳定，积极导入其他存储类产品，与客户沟通了解需求进行市场布局 [3] 产品应用 - NOR主要用于TWS耳机、智能手环和手表 [3] 人员扩充与研发费用 - 人员不断扩充，特别是研发人员，希望人员扩充计划与业务增长计划匹配 [3] - 研发费用金额上涨，占收入比基本平稳 [3] 技术服务业务 - 技术服务可带来收入，是对外交流方式，公司会继续开展 [4] 参与单位 - 包括国海证券、银华基金、北京宏道投资等众多机构 [5][6][7][8][9][10]