项目进展 - 今年上半年北美三合一项目投产，处于生产爬坡阶段，配套多个车型，主要放量在2024年 [1] - 今年下半年有2个新乘用车项目进入量产，分别为上汽和奇瑞的混动产品 [1] - 2024年上半年碳化硅控制器会进入量产 [1] - 北美一个乘用车项目自2016年已量产，今年持续供货且数量爬升；一汽红旗两个产品、一款上汽纯电动产品持续量产；仍是吉利和小鹏的供应商，但今年出货不多 [1] 市场排名 - 2022年在商用车领域估计占市场份额12.16%，排名较靠前 [1][2] - 乘用车国内排名意义不大，部分产品出口；市场排行只是简单数量统计，存在局限性，无法体现出口销量、产品技术、不同定位产品差异、多总成产品区别等 [2] 主机厂参与市场模式 - 商用车领域，第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、品种多，主机厂自产难有规模效应，且传统上多为集成业务模式 [2][3] - 乘用车领域，主机厂自供和第三方供应商都会存在，主机厂自建产线供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模、专业、技术更新快和成本优势；新势力车企主要外采，传统车企内外采模式共存 [3] 收入情况 - 今年上半年营业总收入39,000.94万元，同比减少11.71%，原因是2022年同期有整车销售，2023年上半年无此业务；剔除整车销售，主营业务收入38,478.28万元，较上年同期实际增长8.71%，乘用车和商用车板块营业收入均增长 [3] - 预计2024年保持较好增长势头 [3] 利润情况 - 上半年毛利率仍为负，但因主营业务收入规模提升摊薄固定费用，综合毛利率从2022年上半年同期的 -3.84%提高到 -2.74% [4] - 销售费用2,801.07万元，较2022年同期增加471.98万元，原因包括产品销售增加计提质保金、北美业务仓储费增加、宣传展会费用增加 [4] - 研发费用8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，因持续投入研发提升竞争力和开拓新市场 [4] - 信用减值损失1,433.59万元，较去年同期增加1,423.78万元，对财务差、应收账款逾期客户应收款减值处理 [4] - 资产减值2,592.36万元，较去年同期增加1,500.22万元，因不同期间存货可变现净值和存货价值变动 [4] - 所得税费用151.35万元，较去年同期增加1,809.65万元，因2022年同期收到政府补贴形成可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较大，2023年无此计提 [4] 研发订单 - 目前收到的研发订单超过5亿元，研发项目大部分会在未来24个月内陆续完成，一般要求部分预付款，其他按项目进度付款 [4][5] 发展战略 - 定位全球高中端，提升销量，拓展国内外优质客户，构建全谱系产品，聚焦高中端市场机遇 [5] - 保持研发投入，研发创新杀手锏产品，提高产品议价，在技术研发方面位居行业前列，持续投入前瞻自研类研发 [5] - 继续精益生产，提高效率，降低成本，加强成本管控，优化采购管理和生产体系管控，应对材料价格波动 [5][6]