投资者关系活动信息 - 活动时间为2022年4月28日至5月10日，包括电话会议和业绩说明会 [1][3] - 参与单位众多，涵盖安信证券、汇丰晋信基金、博时基金等多家机构 [1][2] - 公司接待人员有董事长何军强、董事会秘书吕慧华、财务总监刘江镇等 [3] 子公司业务进展与规划 - 子公司北京域博自2021年2月成立后发展良好，BCM产品已向中国重汽批量供货，多个项目将进入批量供货阶段 [3] - 后续将扩展各类车用控制器，向域控制器延伸，产品预计用于商用车及乘用车领域 [3] 2021年度不进行利润分配原因 - 宏观经济与行业周期：国际形势动荡、疫情蔓延、地缘政治冲突使国内经济下行，商用车行业进入下行周期，公司需增加资金储备防范风险 [3] - 供应链：全球性供应链紧张未缓解，原材料采购价涨幅大且居高不下，拉长采购提前期和增加库存使资金需求增加 [3][4] - 研发投入：商用车智能网联行业技术更新快，2020 - 2021年研发投入分别为8341.01万元、1.13亿元，占当期营业收入比例分别为18.29%、27.87%，需储备资金维持研发 [4] - 前沿技术预研及研发体系优化：2022年计划引进高端人才，加大前沿技术研发，推进新产品研发和量产，优化研发体系，需更多资金保障目标实现 [4] 业务应用与发展方向 - 现阶段产品主要用于商用车，辅助驾驶及车联网技术与乘用车有共通性，但商用车产品需高度定制化，短期内深耕商用车领域，不排除未来向乘用车领域发展 [4] 2021年度业绩下滑原因 - 营收下滑：受下游重卡、工程机械等商用车销量下滑影响，“国六”切换透支市场需求，疫情影响后装业务政策推进和实施周期 [4][5] - 净利润下滑：产量和销量走低推高产品单位成本，全球半导体供应链紧张推高原材料采购价格，加大研发投入使研发费用增幅大 [5] 应对行业不利局面措施 - 专注前装业务，拓展新客户，提高在现有客户中的份额占比 [5] - 筛选后装业务，聚焦高附加值项目，优化资源利用效率 [5] - 提高产品技术定位，加快智能控制器、域控制器、智能座舱等新产品研发，提高单车价值量 [5] 原材料成本传导情况 - 因商用车行业特殊性，难以直接涨价传导成本，2021年以来通过调整年降方式间接传导部分成本增幅 [5][8] 政策关注与影响 - 关注《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，沙盒监管制度为智能网联汽车产业提供有利监管环境，公司将关注政策落地及对业务的影响 [6] 行驶记录仪新国标情况 - 行驶记录仪新国标（GB/T 19056 - 2021）于2021年12月31日发布，2022年7月1日实施，处于过渡期，公司预计过渡期内有少量渗透 [6] - 公司已完成产品预研发，正在检验与过标，预计政策实施后快速投入市场 [6] 2021年度毛利率下降原因及趋势 - 下降原因：与新进客户中国重汽合作前期让价以提高市场份额，全球供应链紧张使部分原材料短缺涨价 [6] - 趋势：新进客户毛利率随产品升级迭代回升，原材料涨价缓解取决于供应链情况，公司将强化成本控制和优化供应链体系维持毛利率稳定 [6] 产品与碳达峰、碳中和关系 - 公司T - BOX产品具备尾气在线监测功能，前装为新生产国六标准商用车供应，后装为存量商用车加装，后续关注相关政策机遇 [7] 股价下跌原因 - 二级市场股价波动受宏观经济形势、金融市场流动性、投资者情绪等多种因素影响，公司目前生产经营活动稳定，按计划推进 [7] 子公司业务情况 - 2021年12月设立全资子公司叮咚知途，承接原后装业务，探索新物联网应用场景及UBI保险合作模式，促进业务扩张和资源优化配置 [7] 其他问题回复 - 研发投入：2022年维持较高研发投入，推进研发组织架构改革，将研发费用率维持在合理水平 [8] - 业务中标与交付：2021年多个省份“主动安全业务”和环保OBD项目受疫情和财政政策影响，供货量和招标安装量下滑 [8] - 组合导航业务：已完成数学模型构建、样机设计与实地路测，预计下一阶段开展更大规模实车测试 [8]