活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会（线上交流） [1] - 参与单位众多，包括工银瑞信基金、海通证券等多家机构及部分个人投资者 [2][3] - 活动时间为2024年4月27日，地点在价值在线网络互动平台 [3] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理范一，首席技术官周威，财务总监郝前进，董事会秘书鲍洱 [3][4] 业务情况 半导体业务 - 海外半导体客户呈多元化和增长趋势，部分产品去年到今年上半年发货延迟，预计下半年正常出货，原因一是客户短期业务调整，二是客户对产品加工精度要求提升 [4] - 受益于国内半导体设备国产化浪潮，业务较去年显著增长，公司在制造体量、精度和人才数量方面持续投入以提升竞争力 [4][5] - 与Camtek合作密切，介入光学模组研发、新一代产品技术研发及预研 [5] 生命科学业务 - 保持稳定客户群体，因口腔扫描客户产品生命周期变化，销售订单短期内下降，但引入优质新客户，积极开拓欧洲市场，新客户成长潜力大 [5] 公司发展战略 - 向更高精度、复杂度的光学器件、镜头和系统发展，在深紫外及高端光学器件加工和系统集成发力 [5] - 半导体是未来几年发展主旋律，还将拓展元宇宙和高端自动驾驶光学系统 [5][6] - 计划将定制化产品发展为标准化产品，缩短研发及交付周期，加快销售速度 [6] 技术与能力 - 光学研发设计技术储能全面，具备与国际对手相当的技术能力和成本优势，可提供高性价比光学综合解决方案 [6] - 光学镜头制造与国际巨头存在差距，因超精密硬件制造设备购买周期拉长，公司投入自研实现国产替代，自研设备可助半导体客户升级替代 [6][7] 财务与盈利 - 2019年利润达四千多万，近年营收增加但利润无增量，今年将节流改善经营业绩 [6] - 一季度毛利率下滑因半导体研发投入，早期预研投入大、周期长影响毛利率，公司与客户分担成本压力，认为投入必要 [7] 业务合作与订单 - 随着客户产品升级，对公司提出高端光学系统研发新需求，公司国内和美国团队合作开展硅光技术研究，未来可能通过人才引进和并购获取相关能力 [7][8] - 若深紫外量检测产品进展快，半导体量检测占比可能更大，具体取决于客户发展和订单情况 [8] - 与口腔扫描大客户合作久，介入其新一代产品研发，为其生产关键零部件，部分核心器件尚在研发，周期至少六个月以上 [8] 工厂布局 - 南京两个制造基地服务国内半导体装备产业，是核心制造基地 [9] - 泰国工厂服务海外客户量产，分流部分技术难度不高、可量产和地缘政治敏感的客户产品 [9] - 英国子公司定位“小批量、多品种、高精度”，专注高精尖器件和系统研制，辐射欧洲市场 [9] - 美研中心侧重于前沿技术交流、北美市场开拓和售后运维服务 [9] 其他情况 - 从制造设备角度，新建工厂已完成大部分投入，基础设施预计今年6月底募投项目达预计可使用状态，泰国可能有厂房投入 [9] - 在元宇宙市场波动状态下，公司在基于人眼仿真的光学测量方面有独特地位，储备相关检测技术，客户涵盖产业链上、中、下游 [10] - 美国301条款对公司产品无影响 [10] - 开源方面，将预研产品尽快量产，利用新装备和厂房提高产值，暂不进入消费类光学产品市场，但关注市场动态 [10]