投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位众多，涵盖迎水资本、钦沐资管、浦银安盛等多家机构 [1] - 活动时间为 2022 年 05 月 31 日 - 2022 年 06 月 29 日 [1] - 地点为公司会议室、腾讯会议、电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理王楠、董事会秘书兼财务负责人钱佳美 [2] 市场状况与公司经营情况 - 今年整体市场有挑战，处于向下调整过程，消费类市场冲击大，中低端市场价格下调，大客户端需求旺盛但弹性小，工业和车载需求正常且未来有增长 [3] - 上海 3 月底封控影响公司部分收入，Q1 收入略有下滑，4 - 5 月发货状况改善，6 月 1 日全员复工，生产经营恢复正常，下半年行业有上升趋势，市场整体向好 [3] 产品价格走势 - 公司 EEPROM 产品的手机摄像头模组 EEPROM 芯片（CCM）今年 1 月价格上调 20%，产能向车载、工控、智能家电倾斜 [4] - NOR Flash 消费类产品价格有向下趋势，但公司中大容量 ETOX 产品下半年有增长，32M - 128M SONOS Flash 出货量占比提升，40nm 产品出货量占比提升，有稳定毛利率和 ASP [4] 公司增长策略 - 开拓市场包括海外市场进展顺利，终端应用种类丰富，拓展大客户群体有成果，持续推出新产品，对未来长期增长有信心 [4] 晶圆厂产能情况 - 公司目前未收到晶圆厂涨价通知，上一次涨价在去年年终，2022 年获得一定增量产能支持，后续会考虑寻找新战略合作伙伴分散风险 [4][5] MCU 进展状况 - MCU 进展与规划基本一致，第一颗 M0 + 产品已量产并推广，以消费类客户为主、工业类为辅，应用广泛，公司完善相关工作为大规模发展做准备 [5] NOR Flash 增长预期 - 全年 ASP 会保持一定水平，SONOS 产品贡献稳中有升，ETOX 中大容量新产品补充，产能供给可达到预期，海外市场增速快于国内 [5] 境外市场情况 - 境外市场主要包括中国台湾、日本、韩国、美国等，日本偏工业类，中国台湾针对屏幕等，韩国有三星等大客户，还在延展欧洲、印度等市场 [5][6] - 2021 年境外销售占比约 13%，未来增长速度较快，今年新增客户和应用导入表现好，公司与客户粘合度等好于预期 [6] EEPROM 相关情况 - 公司在 EEPROM 工艺技术、设计技术和产品性能方面有领先优势，有信心成为全球领先者，助力国产化替代 [6] - EEPROM 消费类 Q1 占比对比 2021 年明显下降，NOR Flash 部分应用向大容量转变，后续 NOR Flash 工控、车载、通讯等占比会提升 [7] 大容量 NOR Flash 应用场景 - 工控、基站、车载、部分消费类（包括智能家居）会用到 256M 容量以上的 NOR Flash 产品 [7]