投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括天风证券、华泰柏瑞基金、嘉实基金等多家机构 [1] - 会议时间为2022年6月15日、16日、19日、21日 [1] - 会议地点为腾讯会议、海纳百川会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书吕思遥、证券事务代表张哲、投资者关系负责人袁璐 [2] 语音业务展望 - 语音业务需求将拓展至更多语种、场景、设备和音色类型，成为新增长点 [2] - 境内语音业务服务境内客户出海需求，境外业务关注客户需求，毛利率更高，将建立全球化销售团队提升收入和毛利 [2] 境外业务发展 - 是未来重点发力方向，2021年下半年启动筹建全球销售团队，在美国新设经营主体和服务网点，加大营销投入 [2][3] - 2021年底至2022年5月境外业务签订订单金额达8000万元量级，截至2021年末及2022年一季度末，境外客户在手订单总额分别较同期增长81.51%和607.57%，预计2022年境外收入重回增长轨道 [3] - 境外业务毛利率高是因为标准化数据集产品销售占比高，且境外客户更认同服务商能力和品牌价值，价格敏感度低 [4] 智能驾驶业务情况 市场格局与客户 - 市场参与者有品牌数据服务商、客户自建团队和中小服务商，品牌服务商占较大份额，Appen和百度智能云数据众包领先，海天2021年智能驾驶业务收入约2000万元，将提升能力实现增长 [5] - 已与传统车企、造车新势力和头部自动驾驶技术公司合作，截至2021年底服务客户超25家，持续拓展客户储备 [5] 数据需求与产能 - 市场需求与车厂车型及传感器丰富度、量产车数量、智能驾驶级别提升相关，目前发展处于初步阶段，未来增长空间大 [5] - 已进行供应链扩张和数据基地布局，提升数据处理自动化程度是解决产能问题核心，正大规模研发投入建设自研算法体系和平台能力 [6] 业务类型与增长 - 覆盖舱内智能语音、计算机视觉业务和舱外计算机视觉业务，应用场景包括道路识别、行车决策、泊车决策等 [6][8] - 舱外视觉类业务是主要增长点，舱内智能语音业务未来需求也将增加 [7] 毛利率与研发投入 - 当前智能驾驶业务毛利率较语音业务整体不高，未来承接综合解决方案业务有望提高毛利，但目前研发投入大，短期内盈利受影响，公司将持续投入 [6] - 围绕构建综合性、自动化数据处理能力体系建设目标，在算法、平台建设等方向持续加大投入，实现主流功能输出，降本增效 [7] 其他相关问题 - 舱外数据采集需获得自然资源管理部门颁发的相关资质 [7] - 客户采购数据会综合考虑车型、传感器配置方案、量产车数量、自动驾驶技术迭代情况等因素 [8] 数据标注与平台相关 - 数据标注单价是否下降取决于领域壁垒，公司将主攻高壁垒细分场景，避免价格竞争，通过研发投入提升平台能力实现规模效应和盈利能力提升 [8][9] - 评价数据处理平台好坏的要素包括功能点覆盖程度、产出效率、平台友好度，长期还需考虑与客户算法平台连接和数据管理能力 [9] 公司收入、利润与规划 收入与利润预测 - 训练数据行业快速增长，预计中国AI基础数据服务市场近5年复合年增长率达47%，公司预计2022年收入增长率达30%，但受疫情、国际形势和行业竞争影响 [10] - 2022年持续加大投入，净利润无法随收入同步增长，2023年预计收入增长同时盈利能力回归正常水平 [10] 研发与人员规划 - 2022年继续加大研发投入，引入算法及平台研发人员，提高数据处理智能化水平，建设智能驾驶垂直领域技术平台能力，新增标准化训练数据集产品研发投入 [10] - 2021年底公司总人数245人，2022年人员继续扩张，新增人员集中在研发和销售部门，研发团队人数将在77人基础上增长，销售团队为全球化战略也将有一定比例增长 [10][11]