投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括湘财证券、国联证券、益民基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月19日14:00 - 17:00和9月22日10:00 - 11:00 [1] - 接待方式为现场/线上交流，地点在德州临邑工厂/济南高新区海信龙奥九号1号楼19层会议室 [1] - 上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 公司核心优势 - 综合核心优势体现在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面，突出优势为技术和成本 [1] - 技术优势是以智能制造市场需求为导向研发创新，具备多行业拓展和获大型客户优质订单的技术实力 [3] - 成本优势是形成全产品链生产体系，有明显的设计、加工、生产的成本控制优势 [3] - 与同行业国内外竞对企业相比，优势是自研自产，核心设备及货架、输送设备等自制，成本可控；技术创新，提高产品性能质量同时节能节材；方案创新，提供最合适方案和优质服务 [3][4] 业务规划 - 海外业务方面，国际化是市场战略，日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范开拓国际市场 [3] - 公司战略规划包括行业拓展，紧跟十四五规划拓展机场、军工航天等新行业；市场规划，深耕国内市场，拓展海外市场；技术储备，发展智能化技术，拓展应用场景和边界；产品规划，丰富品种，形成完整产品链体系 [5] 盈利与成本相关 - 期间费用占比较高，提高盈利性措施有推动技术创新，优化产品结构控制成本；自主生产，控制原材料采购成本；优化生产工艺和流程，提升物资管理水平 [3] - 2023年上半年管理费用增长因业务规模扩大，扩充人员、优化薪资绩效结构使职工薪酬增加；销售费用增加是因拓展市场、扩大宣传，销售人员薪酬、差旅费、展会费等支出增加 [4] - 2021年以来上市后毛利率整体降低，是因开拓新能源、农牧业等新行业采取不同销售策略，且新行业采购仓储系统标准化影响所致 [4] - 今年一季度盈利情况不好是因项目制销售，项目实施和交付有周期性，季度收入确认分布不同，单个季度收入利润不具代表性 [4] 人员规划 - 公司本阶段新增部分项目现场安装人员，此前为劳务派遣，通过招聘和内部培养组建安装调试人员，形成稳定安装团队，提升服务效率和维护客户粘度，目前人员增长与公司发展需求匹配 [3] 行业市场情况 - 在国内人力资源短缺、土地成本增加、智能仓储技术国产替代等因素影响下，智能仓储行业需求由柔性变为刚性，未来市场需求旺盛 [4] 并购计划 - 公司发展需结合行业和经济环境综合考虑，并依据规范要求履行信息披露义务 [4]