经营成果 - 零售存款余额较年初增长 1%，零售贷款（含信用卡）余额较年初增长 1% [2] - 实现非利息净收入 91 亿元，同比增加 36 亿元，增幅 65%，非利息净收入占比达到 33%；手续费净收入 81 亿元，同比增幅 50%，占比达到 29% [3] - 存贷利差 4.96%，同比下降 5 个基点，单季存贷差季度环比基本持平 [3] - 净息差 2.87%，同比提升 14 个基点，单季息差季度环比基本持平 [4] 发展战略 - 非零售业务保持快速发展，依托集团综合金融优势，加快客户迁徙转化，利用专业平台网络、全牌照产品和通道资源，夯实零售业务基础 [3] - 未来 3 - 5 年，零售银行致力于成为中国价值客户的主办银行，以私人银行、财富管理客户及结算消费客户作为分层经营重点，提供一站式、全方位、差异化、有平安特色的产品服务，实现 O2O 无缝对接 [3] 扩张原因 - 宏观经济金融转型时期既有风险也有机遇，公司要实现弯道超车，需在合法合规、严控风险的前提下抓住发展机遇 [3] - 公司已完成合并，明确总体战略目标，打造有战斗力的队伍，设定合理资产负债配置原则，建立完整风险管理体系，加强考核激励，推出有特色和竞争力的产品 [3] - 2013 年开始配合国家发展战略，在支持“京津冀”“一带一路”等宏观战略以及支持小微企业发展的微观战略方面发力，获得高于同业的增长水平，在存款增速、中收占比提升、收益率改善方面取得优异成绩 [3] 季报调整 - 与同业季报对比并考虑投资者关注热点后，对季度报告内容进行精简，调整后的季报披露时效性和信息量在业内依然领先，保留体现本行经营发展情况的重要数据，便于投资者和分析师进行同业对比和研究 [3] 非息收入与手续费 - 预计未来随着客户基础夯实，基础结算、理财、资管等业务增长，产业基金等重点业务拓展，中间业务收入绝对额仍将同比增长，但因基数扩大，增长率将放缓 [3] 存贷差与净息差对策 - 优化贷款结构，新发放贷款利率呈企稳态势 [4] - 夯实核心存款，控制存款成本，包括加强负债偏离度控制、突出日均存款导向，加强存款定价灵活性、适度给予分行存款利率上浮权限、对重点客户实施差异化定价，通过特色网点、产品、服务等提升客户体验、增加结算资金沉淀 [4] 关注类贷款 - 报告期内新增关注类贷款主要集中在民营中小批发零售业和制造业，受经济增速放缓等因素影响，信用风险扩散，部分企业面临经营不畅、利润下滑、融资困难等问题，导致资金链紧张、贷款欠息、逾期 [4] - 预计当前宏观经济环境下，公司今年资产质量和同业一样将面临一定压力 [4]