公司债发行情况 - 2023年3月取得证监会批文，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债的注册申请 [2] - 已成功发行第一期公司债“23振业01”，发行规模7.5亿元，票面利率3.3%，创广东省同行业同评级同期限产品历史以来发行利率新低，已在深圳证券交易所上市 [2] 项目情况 在建在售项目 - 长沙振业城四期、长沙悦江府、惠阳U组团、河源深河湾、西安泊悦府、广州天成、天津御湖、南京翡丽铂湾和铭著风华项目 [2] 广州和深圳项目 - 广州的项目主要为广州天成及学府里项目，深圳的项目主要为深圳博文雅苑及光明新湖项目 [3] 出租项目 - 自有物业出租面积约15万㎡，出租率稳定在90%以上 [3] - 下梅林华舍公寓项目已运营，新获取宝安一格及盐田海智云谷项目，总拓展面积达1.7万㎡ [3] 棚改代建项目 - 截至2022年底，承接棚改代建业务共计16个，其中代建业务15个，棚改业务1个（宝安区海乐花园棚改项目，已取得实施主体资格） [2] 投资及销售计划 - 2023年继续深耕粤港澳大湾区核心城市，持续抓好销售和资金回笼工作 [2] 旧改及收并购项目 - 一直持续研究合适的旧改及地产类收并购项目，目前暂未有落地 [3] 财务状况 融资情况 - 截至2022年底，融资余额约为86亿元人民币，1年内为7.76亿元人民币，融资成本区间为3.92 - 6.18% [3] 分红政策 - 2021 - 2023年股东回报规划，满足条件原则上每年度现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最新三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 2023年已召开董事会审议通过2022年度利润分配预案，尚需2022年度股东大会批准 [3] 公司债资金用途 - 2023年第一期公司债募集资金用于偿还公司有息债务及补充流动资金，不能用于买地 [3]