公司业务概况 - 2017年1月集团完成对长城电脑重组，换股吸收合并长城信息，注入中原电子、圣非凡，组建中国长城科技集团股份有限公司，定位为集团网络安全与信息化专业子集团 [2] - 重组后形成军工通信、安全整机等十余项子业务，涉及党政、国防等五大关键行业或领域 [2] - 军工通信、电源和金融机具为最大三类子业务，2016年合计贡献超60%收入和80%利润总额，其中军工通信利润占比接近50% [2] - 产业园区开发及物业业务贡献稳定收入和利润；电池、医疗电子和用电信息采集等规模不大，行业地位待提升；自主可控信息安全业务蓄势待发 [3] - 2016年10月国家测试中，中国长城飞腾终端和飞腾服务器产品排名第一，选用其产品的系统集成商数量排名第一 [3] - 2017年一季度公司实现净利润1.5亿元，比上年同期增长213% [3] 子公司情况 - 全资子公司湘计海盾是国内一流军用信息设备服务商和军民融合行业信息化服务商，产品应用于陆海空国防领域，海洋信息安全产业领域研发能力突出 [4] - 湘计海盾开展新型光纤水下探测系统工程研制和产业化工作，已获取相关武器装备承研资质，“十三五”将成公司军工业务新增长极 [4] 法规影响 - 《网络安全法》《网络产品和服务安全审查办法（试行）》6月施行，公司认为《办法》是对信息安全自主可控产品的肯定，未来行业需求将扩大，公司市场前景更广阔 [4] - 公司自主可控业务从本质安全、过程安全着手，基于国产软硬件打造本质安全计算机系统保障网络安全 [4] 股权相关 - 2017年2月22 - 24日，中国电子累计增持公司股份32,591,900股，占已发行总股份的1.107%，增持后直接和间接合计持股占总股本的41.116% [5] - 中国电子不排除未来十二个月内继续增持，累计增持比例不超总股本的2% [5] - 公司董事会及管理层重视股权激励，将择机启动相关方案论证 [5] 募投项目 - 现阶段非公开发行工作在推进，配套融资发行能否顺利实施存在不确定性 [5] - 配套融资发行未实施或募集金额低于预期时，将以自有资金或其他融资方式解决募投项目资金需求，不影响项目实施 [5]