重组项目基本情况 - 交易目的及必要性：中央赋予中国电子新战略定位，为完成定位要求布局数字城市业务，需超常规创新模式，上市公司与标的资产组合可实现共赢，交易后利于提升上市公司资产质量 [2][3] - 项目基本方案：深桑达拟向特定对象发行 A 股普通股购买中国系统 96.7186%股权，同时拟询价向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [3] 重组项目进展 - 2021 年 2 月通过证监会重组委审核，待核发批文，批文核发后启动资产过户和换股股份登记，完成后择机进行配套募集资金 [3][4] 标的公司中国系统基本情况 - 主要业务：包括现代数字城市建设、高科技工程服务和供热三大业务板块 [4] - 报告期财务情况：展示了 2018 - 2020 年不同时间节点的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业利润等财务数据 [5][6] - 业绩对赌情况：业绩承诺期为 2021 - 2024 年度，补偿义务人承诺目标公司各年度净利润分别不低于 52,000 万元、64,000 万元、80,000 万元及 87,000 万元 [7] 标的公司中国系统投资亮点 - 高科技工程业务亮点：是洁净工程行业龙头，有技术与研发优势、客户资源优势、丰富项目经验、优秀管理团队和充足人才储备 [9] - 现代数字城市业务亮点：技术产品全面、可靠，有市场化人才发展机制，面向特定客户有身份认同和政治优势 [9] - 供热业务亮点：文档未详细阐述 [9] 未来配募安排 - 预计换股完成后启动配募发行，投资者可联系上市公司或平安证券 [10]