金融板块布局 - 公司已控股民生证券、民生信托、亚太财险、民生期货,全资申请设立民生基金、民金所及融资担保公司,作为主要发起人申请设立亚太再保险、亚太互联网人寿 [3] 互联网金融业务进展 - 旗下民金所已取得营业执照,配套融资担保公司有望近期落地,“民生金服”等三个应用平台以及云平台、大数据两个基础平台建设正推进 [3] 民生信托业务发展 - 2015年,民生信托营业收入约10.82亿元、净利润约3.91亿元,分别同比大幅增长131.02%、108.73%,管理资产规模约1133.66亿元,业内排名大幅提升 [3] - 2016年第一季度,公司通过“收购 + 增资”实现对民生信托控股,信托业务平台进一步夯实 [3] 保险板块布局 - 公司计划通过非公开发行股票募集资金参与亚太财险增资,使其注册资本由约20亿元增至约100亿元,推动其产品和管理升级 [3] - 参与发起设立的亚太再保险和亚太互联网人寿筹建工作稳步推进,有望2016年内实现财险、再保险、互联网保险等业态基本布局 [3][4] 民生证券发展计划 - 2015年底,公司用68.5亿元自有资金对民生证券增资,使其注册资本达45.81亿元,净资产超100亿元 [4] - 推动民生证券转型升级,做大做强固有优势业务,推动全业务领域创新,加大网点建设,打造特色、明星营业部 [4] 境外平台发展建设 - 2015年,公司加大对中泛控股(0715.HK)扶持力度,其完成内部整合,搭建合理有效发展模式,业务步入正轨 [4] - 2015年,中泛控股成功配售17.93亿股新股,募集资金港币17.23亿元,开展多笔投资,海外投融资核心平台作用逐步显现 [4] - 2015年,中泛控股开展汇源果汁(1886.HK)、广发证券(1776.HK)等投资,公司将美国洛杉矶泛海广场房地产项目和印尼棉兰电厂项目注入中泛控股 [4] 一季度财报情况 - 2016年一季度财报营业总收入同比增长193%,净利润同比下降37.65%,原因是资本市场暴跌,交易量萎缩,投资情绪低沉,金融行业业绩受负面冲击 [5] 融资结构与成本调整 - 2015年下半年以来,公司加大资本市场融资力度,通过非公开发行股票、发行公司债券和中期票据等置换高成本资金,大幅降低财务成本 [5] 2016年再融资情况 - 2016年1月,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元公司债券,分两期发行,首期3月8日发行完毕,实际募集资金22亿元,票面利率5.60%,第二期3月24日发行完毕,实际募集资金13亿元,票面利率5.29% [5] - 2016年非公开发行股票方案3月31日获公司股东大会批准,4月20日获中国证监会受理,正审核中 [5]
*ST泛海(000046) - 2016年5月6日投资者关系活动记录表