公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2023年6月28日，地点在全景网演播厅、全景网，形式为线上及线下 [1] - 活动参与人员包括源证券、时代财经、线上网络投资者、民生证券等多家证券机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理雷自合，独立董事李希元，财务总监汤琼兰，董事会秘书黄震环 [1] 财务与营收 - 2023年一季度营收21.94亿元，同比增长7.03%，归母净利润6622万元，同比增长6.28% [1] - 2023年营收预算目标是89亿元，公司会努力争取超预期 [1] - 2022年研发投入为5.04亿元，同比增长2.94%，未来将按规划加大研发投入 [6] 业务板块与发展 汽车照明 - 并购南宁燎旺切入汽车车灯市场，加快“一院三中心”建设，引进高端研发人才，完成多项新产品设计开发，进行多项新技术研发 [1][2] - 加大生产自动化、智能化制造设备投入，加强制造实力 [2] - 南宁燎旺加强市场拓展，从传统车灯往新能源、智能化汽车照明转型，优化客户结构，计划拓展到华南、华东地区，关注行业格局，不排除继续并购 [2] - 目前车灯模组产能利用率高，接近产能瓶颈，非公开发行股票募投项目达产后新增产能1600万个/年 [7] 通用照明 新赛道规划 - 坚持“内涵式发展与外延式扩张相结合”，实施“产融结合”，围绕细分领域筛选优质标的开展并购 [2] - 依靠创新驱动，产品创新往差异化和功能性方向突破，在健康、海洋、植物、智能照明领域开展合作与研发 [2] 基本盘提升举措 - 攻坚大客户大项目，高层走访市场，拜访客户，签订战略合作协议，中标集采项目，推动标杆项目落地 [3] - 千方百计抢订单，拓展海外市场，召开经销商大会，实施营销策略 [3] - 开展三精管理，与标杆企业对标，降本控费，提升运营效率 [3] LED封装 - 2022年并购国星光电，经过资源整合，“产业链垂直一体化整合”初见成效，加强各业务板块资源共享 [3] 海洋照明 - 全资子公司海南公司有员工94人，其中研发人员16人，销售人员57人 [4] - 研发上拥有联合实验室和工程技术中心，销售上设立3大营销中心，在全国8个沿海省份和东南亚市场搭建27个销售网点和6个体验区（馆） [4] - 在集鱼照明领域完成200多条中小渔船灯光改造，将提升捕鱼效率，迭代升级产品 [4] - 在养殖照明领域推出水产养殖智能灯光系统解决方案，布局40多个水产养殖示范基地，多地养殖取得增产增收效果 [4] - 在深海照明领域打破技术壁垒，中小功率产品实现国产替代，大功率产品填补国际空白，取得大型企业订单 [5] 协同效应 - 收购南宁燎旺后，加强双方在市场开拓、研发升级、渠道资源共享，推动车灯产品延展 [3] - 并购国星光电后，加强各业务板块在产品升级、市场开拓、研发资源、渠道信息的共享，实现垂直一体化和自主可控模式 [3] 募投项目 - 向特定对象发行股票有关议案已通过董事会、股东大会审议，报深交所审核，收到受理通知，目前正在对审核问询问题进行补充修订 [5] 股权激励 - 2023年6月13日披露《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予限制性股票数量不超过1300.00万股，占股本总额的0.95%，首次授予1170.00万股，占90.00%，预留130.00万股，占10.00% [10][11] - 设置研发费用目标是因为公司重视技术自主研发和创新，注重研发团队建设，以确保中长期竞争优势和可持续发展 [4] - 实现业绩目标的信心源于公司良好发展态势，将做大做强照明基本盘，坚持内涵式与外延式发展道路，若定增项目落地将带来营收和利润 [5][6] 核心竞争优势 - 渠道优势：国内有四大销售渠道，形成覆盖全国营销网络布局，海外产品远销120多个国家及地区，不断完善海外销售渠道 [7][9] - 品牌优势：深耕照明行业超60年，“佛山照明”品牌影响力和价值持续提升，连续17年入选“中国500最具价值品牌”榜单，2022年品牌价值达265.29亿元，启动品牌升级战略 [8] - 研发技术优势：是国家高新技术企业，拥有多个创新平台和称号，累计获授权有效专利超1900项，主导或参与制修订标准160项，与多所科研院所建立产学研合作关系 [8] - 规模优势：是最早从事照明产品生产销售的企业之一，形成规模化制造能力，生产自动化水平较高，大规模生产具有经济效益 [8][9] - LED产业链垂直一体化优势：控股国星光电，业务涵盖LED产业链上、中、下游，优化产业链，提高竞争力和影响力 [9] 生产基地与产能 - 照明产品生产基地主要在佛山高明，年产能约7亿只 [10] - 车灯生产基地主要有南宁、柳州、重庆、青岛，年生产超500万套车灯 [10] - 正在海口建设海洋照明生产基地，规划年产能为121.4万只 [10] 降本增效措施 - 降采购成本：加强大宗商品价格走势研判，与平台合作，通过谈判议价等措施降低成本 [10] - 降制造成本：开展装配线自动化改造项目，推进机器换人，优化工艺流程和包装方式，实施标准成本考核，严控跑冒漏滴 [10] - 降“三项费用”：强化预算管理“硬约束”，管控“三项费用” [10] 市场与战略 市场情况 - 2023年海外市场受宏观经济下行压力影响，需求疲软，但公司海外营收总体稳定，产品结构不断优化 [12] - 照明行业市场增速放缓，竞争激烈，产品向智能化、健康化方向升级，大企业有望提升市场份额，公司营收规模在行业中排名前列 [12] 战略布局 - 按照“稳住基本盘，开拓新赛道”战略思路布局，深耕细分领域新赛道，围绕“中高端智能制造”“提供产品及整体解决方案”“智慧、健康、绿色的人本照明”升级转型 [11] - 在应用端发力，拓展物联网生态圈和细分领域，开发新应用场景和产品，提高核心竞争力 [11] 海外市场拓展计划 - 拓宽客户渠道，开发电工、车灯业务客户，形成核心渠道与多渠道业务板块共同发展的渠道体系 [12] - 做好产品规划，成立产品项目研究团队，加强前瞻性技术储备，推出适合客户需求的新产品 [12] - 加强自主品牌推广力度，提升品牌影响力，增强核心竞争能力 [12]