公司基本情况 - 安徽省属国有电力上市平台，当地火电龙头公司，控股股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委，具备多年电厂管理和运营经验 [2] - 控股在役火电机组 14 台，控股发电装机容量 725 万千瓦，权益发电装机容量 678.7 万千瓦，控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量 20.7%，60 万千瓦及以上机组占公司总装机容量 63.86% [2] - 2018 年 1 - 9 月，控股机组累计完成发电量 226.15 亿千瓦时，实现营业收入 95.32 亿元，利润总额 4.18 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.01 亿元，每股收益 0.17 元 [2] 2018 年再融资情况 神皖能源基本情况 - 收购神皖能源 49%股权，中国神华持有其 51%股份 [3] - 已运营火电机组总装机容量 460 万千瓦，在建装机 132 万千瓦，在建机组预计 2018 年底投产 [3] 交易方案 - 向皖能集团以 4.87 元/股价格发行 472,553,864 股普通股购买神皖能源 24%股权 [3] - 以现金方式收购皖能集团持有的神皖能源 25%股权 [3] 交易影响 - 提升公司盈利能力，增强抵御风险能力 [3] - 提升公司权益装机规模，扩大安徽省电力市场份额 [3] - 避免潜在同业竞争，履行承诺 [3] 公司其他经营情况 机组情况 - 控股机组均为火电机组，参股机组包括风电和核电机组，机组装机容量持续增长，高参数大容量机组比例持续提升，2011 年控股装机容量 186 万千瓦，目前达 725 万千瓦 [4] - 预计 2018 年末，公司权益装机容量在省内占比达 23.45%，风力发电机组权益装机容量 11.22 万千瓦（含在建） [4] 金融资产投资 - 持有国元证券、华安证券、皖天然气等已上市公司股份，还持有皖能集团财务公司、徽商银行、国元农保、马鞍山农商行等金融企业股份 [4] 运营数据 - 截止 2018 年 9 月 30 日，全口径标煤单价为 766 元/吨，机组平均利用小时数增加 100 小时 [4]