公司基本信息 - 证券代码为 000679，证券简称为大连友谊，编号为 2016 - 001 [1] - 2016 年 1 月 14 日 14:30 - 17:00 在汉信互联网金融服务（武汉）股份有限公司会议室举行投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、国泰君安证券等多家公司 [2][3] - 上市公司接待人员有公司证券部总经理姜广威、职员解玉林，武信投资集团邱华凯、汉金所负责人曾庆群 [3] 大股东股票质押情况 - 传言大股东质押公司股票股价低于爆仓预警线不属实，大股东为日常经营质押股票获取资金，银行、券商按申请贷款时点一定时间内股价均价乘折扣确定授信额度，当前大股东质押比例高但无爆仓情况 [3] 风险控制情况 - 武信投资集团与标的公司 2012 年起控制发展规模、调整行业及客户结构，秉持“控风险，稳增长”理念 [4] - 信贷团队有 16 年风控经验，拥有三级风控体系，业务与风控部门独立运作互相制约，业务体系实行三级审批 [4] P2P 行业影响 - P2P 监管政策落地后行业将大洗牌，大部分草根 P2P 平台可能在兑付高峰被淘汰，存活的是稳健经营、有资产端和风控优势的平台 [4][5] 重组情况 - 大连友谊因经济下行和互联网冲击，三大主业受影响，以“基于原有定位又延伸业务”为思路转型，新增融资服务可与原有产业协同整合 [5] - 武汉信用发展快需借助资本市场，与大连友谊联姻可产融结合、协同发展，双方企业文化务实稳健、合作理念接近 [5] 现有主业转型情况 - 房地产业进行存量结构调整、消化库存，未来选择刚需和改善性住宅地产项目适度发展 [6] - 零售业坚持“百货店购物中心化”和“线上线下融合”思路，重组后新增主业与现有业务协同互补，以“金融 +”为战略提供“商品 + 金融”服务 [6] 业绩承诺与支持情况 - 标的公司有信心完成三年业绩承诺 [7] - 武汉金控支持本次重大资产重组，标的资产注入后可依托国有背景发挥市场化优势 [7] - 拟注入 8 家标的公司形成完整产业链，重组后重点是现有业务扩张和融合，武汉金控体内无其他同业资产 [7] 定增资金投入情况 - 国内担保行业面临整合机遇且发展空间大，标的公司担保板块经营好、代偿损失率低、客户资源优质，增资可扩大担保板块规模、增强实力和抵御风险能力 [7][8] 征信业务情况 - 征信业务由武汉资信公司、武信评级公司组成，提供企业信用分析报告和信用评级服务，2000 年介入研究，2004 年进入征信领域，是国家级试点单位，有企业和个人征信联合系统 [8] - 建立区域内最大企业公共信用信息数据库，涵盖武汉 100 多万户注册企业主体信用信息，为其他业务提供数据支持，个人征信数据库为政府配套服务，争取第二批牌照 [8][9] - 企业公共信用信息数据库为担保和授信业务提供信用数据支撑 [9] 汉金所情况 - 汉金所上线首月成交规模 1 亿元，12 月末累计成交规模 5 亿元，规模扩张慢是因系统切换，2015 年投入系统开发，2016 年投资额预计下限 26 亿元，争取 50 亿元 [9][10] - 已上线樱花系列、分期系列产品，规划银行汇票系列、浮动收益产品、活期产品，核心产品是 P2P，其他产品补充投资需求 [11] - 基础资产尤其是非标资产依托集团，部分来自外部合作机构 [12] - 定位是打造华中地区最具实力、全国有重要影响力的互联网金融品牌 [12] - 内部设置技术、产品、运营、营销中心，技术中心近 30 人，产品中心 10 余人，总部人员现阶段控制在 100 人左右 [12] 激励与扩张计划 - 公司重视员工幸福指数，未来会根据行业和企业发展需求研究股权激励手段 [12] - 标的公司未来为中小微企业提供一体化融资服务，后期或按符合股东利益和监管要求原则，沿产业链方向及目标定位开展外延式扩张 [13]