公司基本信息 - 证券代码为 000582，证券简称为北部湾港 [1] - 2021 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00 以网络远程文字交流方式，在中国证券报•中证网召开 2020 年度业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、总经理陈斯禄，独立董事凌斌，副总经理、董事会秘书黄翔，财务总监玉会祥 [2] 可转债相关 - 本次可转债向原股东优先配售，原股东可放弃，具体优先配售数量发行前协商确定并公告 [3] - 转股价格需不低于募集说明书公告日前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日均价且不得向上修正，目前未发布募集说明书，未确定转股价格 [3] - 公司公开发行 30 亿可转债事项于 4 月 15 日获证监会批文，正推进发行前准备工作，确保在批文有效期内完成发行 [6][9] - 可转债向包括主要大股东在内的全部原股东实行优先配售，原股东均有权放弃优先配售权 [7] 财务与业绩相关 - 2021 年第一季度，公司实现营业收入 12.50 亿元，同比增长 10.87%，归母净利润 2.32 亿元，同比增长 -6.85% [9] - 一季度营业收入同比增长 10.87%，利润总额同比增长 4%，但营业成本同比增长 19.72%，部分子公司企业所得税优惠政策到期，导致归母净利润同比下降 [7] - 2021 年计划实现营业收入同比增长不低于 8.00%，利润总额同比增长不低于 3.00% [7][15] - 2020 年度拟定利润分配预案为以现有总股本 1,634,189,554 股扣除回购专户上所持股份 9,087,266 股后的股本 1,625,102,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税），现金红利总额为 302,269,025.57 元，占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 28.10%，2020 年度不实施资本公积转增股本，预案尚需股东大会审议通过 [14] - 截至 2021 年 3 月，公司货物吞吐量完成 6191.56 万吨，为年度计划的 23.36% [17] 政策与经营策略相关 - 毛利率下降是因公司为扩大业务规模采取灵活商务政策，加大营销力度，给予客户优惠政策，优惠措施根据国家计费政策及市场环境调整，持续时间无法预计，未来毛利率基本能保持近三年平均水平 [3] - 根据广西壮族自治区要求，北部湾港集装箱进口环节综合费用到 2020 年底降低 33% 左右，出口环节降低 17% 左右；到 2021 年底，进口环节降低 45% 左右，出口环节降低 30% 左右，公司主动降费并将长期持续，虽导致吞吐量增幅与营业收入增幅不匹配，但长远看有利于优化营商环境，保障投资者权益 [5] - 2021 年第一季度公司提供劳务收到的现金同比降幅 6%，是因收到的银行承兑汇票增加，属正常业务结算范围，公司将加强应收账款管控，增加经营性现金流入 [6] - 部分子公司所得税优惠政策到期后不再享受企业所得税减按 9% 税率征收，但可继续享受西部大开发所得税优惠政策，即企业所得税减按 15% 税率征收，公司将继续关注国家税收优惠政策 [4][10] - 2021 年公司未恢复疫情前港口中介服务收费标准，延续 2020 年优惠费率 [9] 业务与港口相关 - 公司是广西北部湾沿海地区唯一国有公共码头运营商，经营港口区域包括防城港区、钦州港区、北海港区 [14] - 北海铁山港作业区 3 - 4 泊位 2019 年 6 月通过竣工验收并投入运营，2021 年 4 月 2 日通过对外开放验收，具备外贸经营条件，该泊位 2013 年 10 月计提折旧 [8] - 公司目前拥有及管理沿海生产性泊位 77 个，万吨级以上泊位 70 个，10 万吨级以上泊位 28 个，15 万吨级以上泊位 14 个，20 万吨级以上泊位 4 个，30 万吨级 1 个 [16] - 公司已基本实现东南亚地区主要港口全覆盖 [17] - 2021 年第一季度公司货物吞吐量、集装箱吞吐量双双排名全国沿海港口第九，增速位居于全国沿海前十大港口第一 [17] 战略与发展相关 - “一轴两翼”战略是以钦州港为中轴，通过海上公共“穿梭巴士”将防城港、北海港区集装箱集中到钦州港区，培育区域集装箱枢纽；散货向防城港、北海铁山港聚集，防城港服务西南区域，北海铁山港服务华南、中南区域 [11] - “四个一流”建设是按照“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”要求，推进北部湾港港口功能布局等方面建设、提升与发展，促进提质增效，服务“一带一路”建设，实现港口高质量发展 [12] - 公司紧抓“一带一路”与“西部陆海新通道”建设机遇，推进打造北部湾国际门户港、国际枢纽港战略目标，围绕“一轴两翼”布局，狠抓“四个一流”建设，加快“千万标箱”大港建设步伐 [15] - 公司将进一步规范治理，强化管理，加强基本建设，创新工艺、提高效率、降低成本，加强与各港口互连互通，整合资源，争取把北部湾港建设成国际门户港和国际枢纽港 [16] 其他相关 - 深交所投资者关系互动平台是公司与投资者互动交流重要桥梁，公司及领导重视该平台 [11] - 公司目前生产经营正常，具体经营状况详见 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告 [12] - 公司下属全资子公司与其他公司于 2011 年 10 月成立联营企业北海泛北商贸有限公司，用于开展大宗贸易业务，拓展港口货源 [13] - 公司目前处于成长期，未来将抓好各项工作，提高行业地位 [13] - 上市公司股价受自身经营与外部市场环境多重影响，公司稳步发展生产经营，密切关注二级市场走势，积极研究、探索市值管理措施 [6][14] - 公司年内没有利用自有资金和闲置资金进行投资理财计划，将资金投入港口生产经营和基础设施建设 [16] - 洋浦港与北部湾港是西部陆海贸易新通道关键物流节点，海南自由贸易港政策有利于促进两港合作，实现双赢 [17]