非公开发行情况 - 公司非公开发行方案9月底上报证监会并获受理，将做好准备工作力争早日完成发行 [1][2] - 非公开发行对象有6家，除原股东国元集团和全柴集团外，建安集团和粤高速为主要战略投资者 [2] 战略投资者合作机会 - 建安集团是安徽省亳州市国有独资企业，资产多元化，旗下安诚金融控股公司业务与公司合作空间广阔 [2] - 引进粤高速可带来新经营理念，改善治理结构，借助其资源优势拓展公司在广东地区投行业务 [2] 安元基金情况 - 去年6月公司牵头发起设立安元投资基金，注册资本30亿元，国元证券出资13亿元为第一大股东 [2] - 安元基金资金部分直投，大部分用于发起子基金，已发起设立多只区域和专项子基金，管理基金总规模超100亿元 [2] - 安元基金完成对20个企业投资，投资总额约11亿元 [3] 国元香港情况 - 今年前三季度国元香港实现收入1.1亿元，同比下滑约22% [3] - 11月2日国元香港与数安时代签约，将采用其数字证书开发网上开户系统，促进线上线下协同和互联网金融战略发展，推动经纪等业务发展 [3] ROE水平情况 - 今年前三季度公司加权平均净资产收益率为4.64%，在同行业中中等偏下 [3] - 原因包括杠杆率低、债务成本高、部分子公司ROE低于母公司、自营业务债券投资未杠杆操作 [3][4] - 公司将适度提升经营杠杆、优化债务结构、降低融资成本，未来部分业务业绩释放利于ROE提升 [4]