安徽国企改革动向 - 今年5月安徽省出台《关于深化国资国企改革的实施意见》，提出通过整体上市、引入战投和员工持股等路径推进国企改革 [1] - 安徽省国资委旗下有28家省属企业，江淮汽车已完成整体上市，建工集团借道安徽水利整体上市待批，马钢集团、海螺集团和铜陵有色等将陆续启动整体上市工作 [1] - 皖天然气、华安证券、长城军工等企业IPO及铜陵有色定向增发已过会，皖垦种业、省交规院等企业IPO已上报待审，安徽国企改革有望进一步提速 [2] 国元证券在安徽国企改革中的作用 - 国元证券作为安徽本土券商，区域优势明显，安徽国企改革为其提供更多业务合作机会 [2] - 公司担任财务顾问的江淮汽车整体上市成安徽国企改革先行者与标杆，担任独立财务顾问的建工集团整体上市正积极推动 [2] - 公司承担皖天然气、铜陵有色、省交规院、雷鸣科化等省属企业的IPO/再融资项目 [2] 公司非公开发行情况 - 公司此次非公开发行为3年期锁价发行，申请材料已报证监会并获受理 [2] - 公司此次非公开拟募集资金42.87亿元，投向扩大信用交易业务规模、扩大自营业务投资规模、拓展证券资产管理业务和其他营运资金安排 [2] 公司投行业务发展情况 - 股权融资方面，今年已完成9家上市公司股权融资，包括2家IPO和7家再融资，融资规模超120亿元，是去年全年的2倍 [2] - 债券业务取得突破，今年已完成12家债券主承销项目，累计融资近108亿元，是去年全年的3倍多 [3] 新开户政策对公司经纪业务的影响及应对措施 - 新政实施后，行业佣金率加速下滑趋势有望缓解，券商新增客户开发难度增加 [3] - 公司制定措施，发挥营销团队、合作银行等渠道作用，重视客户关系维护和渠道关系管理，利用互联网线上线下营销资源争取增量客户 [3] - 公司加快营业网点建设，完善客户服务系统，推动经纪业务向综合财务管理转型，提升客户品牌偏好度和忠诚度 [3]