非公开发行募集资金情况 - 公司此次非公开发行股票预计募集资金总额不超过42.87亿元，用途包括扩大信用交易业务规模、自营业务投资规模、拓展证券资产管理业务及其他营运资金安排 [1][3] 战略投资者引入 - 6月8日公司股票停牌后，粤高速第一时间交流并表达认购意向，公司引进粤高速是因其将“高速公路 + 投资”作为发展战略，金融业是重点发展产业，且能带来新管理理念、改善治理结构，借助其资源拓展广东地区业务，实现共赢 [3] 员工持股计划 - 背景：2015年证监会等部门发布通知要求上市公司维护股价、鼓励回购股份用于员工持股计划，公司于2015年9月审议通过相关议案并实施回购，截至今年3月14日累计回购2956万多股，占总股本约1.5%，拟将回购股份用于员工持股 [3][4] - 价格确定：遵循市场化定价原则，与定增价格一致，经与上级主管部门多次沟通并获董事会认可 [4] - 实施程序：需通过职代会征求员工意见，并经股东大会审议通过 [5] 投行业务开展情况 - 股权融资：完成4单定向增发，科大国创7月8日成功登陆创业板，保荐的皖天然气及黄山胶囊近期顺利过会 [5] - 债券业务：上半年完成9单债券项目，承销金额超90亿元，是去年全年的3倍 [5] - 新三板业务：今年以来完成31家企业挂牌 [5] 安元基金运作情况 - 去年6月30日成立，目前管理基金总规模达85亿元，完成三只区域子基金创设，正推进多只区域子基金创设，与多家机构创设专项子基金，项目储备丰富，未来两到三年有望贡献稳定收入 [5] 安徽省股权托管交易中心运作情况 - 去年12月公司增资1.03亿元，持股比例由15%上升至50%，成为控股子公司，目前挂牌企业787家，托管企业997家，融资方式多元化，累计为挂牌企业融资80多亿元 [5][6]