海外市场 - 创维数字在海外市场订单充足，预计未来在非洲、印度、东南亚、南美等地区会有增长 [2] - 2017年2月完成对英国Caldero Limited公司的并购，国际化团队针对北美、欧洲等一流运营商市场进行架构和流程设计 [2] - 英国高端运营团队已在马来西亚拿到高端运营商订单，并正在接触美国、西班牙等高端运营商 [2] - 创维数字进入海外接入设备市场，提供Cable Modem方案与智能接入产品，部署基于PON接入的端到端完整解决方案 [2] - 创维数字准备在海外市场运营OTT，欧洲子公司Strong在奥地利等十几个国家推广Cable盒子、Android盒子及OTT互联网布局 [2] - 创维数字是少数获得Google TV OTT认证的企业之一，预计未来在海外市场会有大量互联网OTT出货 [2] - 创维数字海外销量位居国内第一，供应链能获得其他厂家拿不到的存储芯片DDR、EMMC及Flash供应 [2] 国内广电机顶盒市场 - 2017年上半年国内广电市场智能终端和接入设备整体发展态势较好 [2] - 公司投入高端智能机顶盒与深圳天威视讯合作运营，开发了DVB + OTT、DVB + OTT + miniStation等运营项目 [2] - 2017年上半年国内广电市场面临智能双向、融合型机顶盒、ONU、EPON、GPON接入机会 [2] - 公司会优化研发方案与物料，将人工智能技术、语音助手技术等运用到广电平台 [2] - 公司在国内广电市占率及覆盖率在进一步提升 [2] 国内三大通信运营商市场 - 2017年6月30日止，国内三大通信运营商宽带总用户数为3.3亿户，其中光纤用户为2.6亿户 [2] - 在宽带市场，50兆以上大宽带用户占比55%，IPTV用户超过1亿户 [2] - 2017年上半年机顶盒市场三大运营商发展了2000万用户，全年预计在5000万台左右，下半年预计市场需求量在3000-3500万台 [2] - 中国电信集团上次招标1800万台，其中80%份额会在下半年 [2] - 中国联通集团招标计划预期下半年有500-600万台需求量 [2] - 中国移动集团2017年倾向于使用自主品牌的机顶盒，创维数字是其合作伙伴，预期下半年会形成近1000万台以上的市场规模 [2] 产品结构与价格趋势 - 2017年下半年销售情况有较大变化，供应价格有明显上涨趋势，电信公开的中标价格从原来的140-150元/台上升到200元/台，平均销售价格涨幅在20%-30% [3] - 市场上有1亿存量IPTV用户，其中50%使用传统linux机顶盒产品，40%使用安卓的智能4KP30，10%使用4KP60产品 [3] - 公司认为未来几年内，用户都将会改选4KP60，产品存量市场的更新换代和未来新市场的需求量规模可期 [3] 智能网关与运营商组网产品 - 国内三大运营商2017年开始从传统功能型光猫向智能网关切换，创维数字于2017年2月中标中国移动杭州研究院的项目，预期销量在100万台左右 [3] - 创维数字中标移动杭州研究院的路由器、面板AP、Repeater AP项目，数量在100万台左右，并正在投标中国移动重庆互联网公司家庭组网类设备 [3] - 公司认为该市场正处于上升期，未来年需求量在2000万台以上 [3] 国内零售OTT市场 - 2017年上半年创维数字零售2C市场取得了较好的成绩，线上销售稳定在前三名，线下销售份额在绝大多数市场位列第一 [4] - 公司下半年将发布两款新产品：OTT+投影（基于短焦投影仪）和智能语音音响 [4] - 公司可运营用户日活数达到40%以上，2017上半年营运收入同比增长近两倍 [4] - 公司推出πOS系统，为视频内容运营和用户运营提供基础，预计在VIP付费内容收入、广告收入、CPA收入、CPS收入四方面有良好预期 [4] 国内广电+互联网运营业务 - 广电业务平台方面，广州有线的平台建设一期已完成验收，江西有线的平台正在做二期扩容，重庆、河北的业务平台已在商业化运营 [4] - 公司与广电合作布局了几十个医院，已产生稳定现金流，运营收入在持续增长 [4] - 公司自营"健康电视"微信公众号已有几十万用户，科技广电网络的"健康"板块已投入商业运作 [4] - 公司将接手运营部分WiFi网络，进一步扩大WiFi运营业务规模 [4] 智能制造板块 - 液晶模组业务的销售收入同比翻一番，主要服务于三星、闻泰、中兴等客户 [5] - 公司自2016年起与北京BOE合作，做手机模组的OEM和ODM，并涉足无人机显示模组等业务 [5] - 公司聚焦3~4家手机一线品牌，做高毛利产品，预计下半年市场情况会有大的转变 [5] - 公司与上游玻璃厂合作，建立长期稳定的供应关系，缓解玻璃缺货对生产运营的影响 [5] 汽车智能及零售业务 - 公司与10余家车厂进行了技术交流，近期3家车厂招标正在紧张进行中，预期能在9-10月开标 [6] - 公司研发新能源智能监控终端产品，预计2017年年底通过车场严格测试验证，2018年有望在前装车厂批量供货 [6] - 公司的液晶仪表产品已经完成小批量试制，预计2018年能够实现批量供货 [6] - 上汽集团、江淮、北汽等著名前装车厂对创维数字的液晶仪表产生很大兴趣 [6]