企业复工情况 - 所有生产型子公司春节未停产，春节到现在一线在岗人员约2700人，离线人员约3800人 [1] - 除湖北74人和温州、台州18人暂不在返回计划内，其余约2100人2月中旬左右返回，其中1500多人按政策在家隔离 [1] - 约500多人乘公共交通返回，需隔离，预计2月底正常工作，公司正与政府沟通减少公共交通风险 [2] - 2月中旬约4800人上岗，月底基本所有员工到位 [2] - 山东两家企业、安徽普洛和衢州巨泰春节一线持续生产，管理人员轮流值班，销售、采购、财务在家办公 [2] 业务影响情况 - 物流问题逐步解决，运入货物司机管控到位，运出货物不受影响，出口正常，后续空运航班减少，仓位紧张，可能转海运，海运出口基本无影响 [2] - 原料药板块研发人员返回稍受影响，进度稍慢，但大部分人员已在岗，影响不大 [3] - CDMO业务短期内客户拜访和审计受影响，预计1 - 2个月，公司与重要客户电话沟通，客户理解 [3] - 制剂进度正常，发货稍有影响，药品为刚需，少量延后后续会恢复正常，中药库存售完，公司加班生产 [3] CDMO板块情况 - 业务转型为注册中间体加API为主，2020年有3个API投入商业化供应，后续有大量项目储备，今年年报将业务单独拆分 [3][4] - 核心包括质量技术体系、EHS体系、生产管理能力和综合竞争能力，生物发酵和化学合成制造能力强，有项目管理团队，加强研发投入 [4] - 上海研发团队已30多人，今年目标扩充到100人，横店CDMO团队从四五十人扩充到80人，产能充足，板块将明显增长 [4] - 板块毛利率约40% - 50%，与行业平均水平相近 [4] 其他业务情况 - 过去几年“做精原料药”，考虑EHS投入和技改，生产效率提升，制造成本下降，人员减少，2019年完成关键项目产能提升，后续将申报新项目 [4] - 安徽普洛去年自有产品生产，12月CDMO产品商业化生产，与政府沟通争取更多项目，19年新项目投入将进一步减亏，与硕腾有一个新药项目和两个商业化项目 [5] - 公司主要中间体短缺，几乎无库存，希望价格稳定，不做大调整 [5] - 中间体原料药价格由供求关系决定，政府支持龙头企业扩产，公司与政府沟通项目获支持 [6] 外部影响应对 - 部分国家对出口产品限制，航班减少对空运短期有影响，预计1 - 2个月恢复，海运影响小但仓位紧张，出口美国政策基本无影响，主要客户为跨国公司，大部分货物运往欧洲 [6] - FDA两个月内不来现场审计，对业务无直接影响，正常审计可延迟 [6] 合作情况 - 与BRACCO合作20年，有两个产品在做，2019年初对方沟通另外两个产品外包生产，工作已启动 [6] - 是吉利德CMO厂家，曾提供抗病毒药物中间体生产，因客户库存充足暂无商业化生产安排，希望未来有其他合作机会 [7] 行业优势情况 - 国内兽药管理体系与国外不同，国内大部分兽药企业GMP水平差，公司兽药与人用药标准相同，既有合成又有发酵，优势明显，更多客户愿合作，国外60% - 70%兽药市场由前四大公司垄断 [7]