公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括投资、中信自营等多家机构 [1] - 活动时间为2022年9月6日，地点在公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，公司光伏板块电池片业务总经理周文彬先生，公司子公司晟成光伏财务总监李林杰先生 [1] 业务订单情况 - 光伏智能装备业务截至2022年6月30日，在手订单41.56亿元（含税），同比增长37.61% [1] - 清洗制绒设备有样机且已验证，预计下半年有落地订单 [3] - 钙钛矿设备目前实验设备较多，有正式订单 [3] 业务增长原因 - 层压机业务快速增长，一方面是对新技术（如电加热）持续创新，抓住行业从传统油加热向电加热转换机遇，推进电加热层压机产业化并达稳定技术要求；另一方面晟成光伏在组件流水线方面有优势和市场地位，使用流水线的客户更倾向配套使用层压机 [1][2] 研发投入情况 - 公司上半年研发费用1.05亿元，主要投入电池核心工艺装备研究，下半年会加快进度且投入增加；还集中在重点客户定向工艺研发以及组件设备研发 [2] 行业趋势与市场判断 - 晟成光伏快速发展是因市场增幅和自身市占率提升，组件设备业务仍有很大成长空间，扩产趋势延续且地域和从业者范围扩大，自动化、智能化程度提升快 [2] - 行业对光伏海外市场保持乐观，按本年新增订单及全年目标，海外订单结构变化会影响销售收入、毛利结构等 [3] 产品相关情况 - 组件流水线之前一般容量为500MW，目前约600 - 700MW，一条产线价值量与单机数量、产线差异有关，无法给出具体数字 [2] - 清洗制绒设备根据与金石合作约定，公司是其唯一供应商，也可单独对外销售取得订单 [3] - 海外订单毛利率比国内订单高约10%，部分国家和地区有差异 [3] - 目前钙钛矿实验设备占比高，量产较少；镀膜工艺一样但基层大小不同，倾向从小设备实验积累经验后再量产 [3] - 钙钛矿叠层因面向硅基基底有全面电池工艺，涂布有困难，采用蒸镀方式，蒸镀设备是真空设备 [3][4] 技术路线观点 - 原理上钙钛矿适合做叠层，晶硅厂商寻求第三代技术路线与钙钛矿理论适配，从实验到量产有阶段过程 [4] - 理论上HJT和钙钛矿工艺亲和力最好，若TOPCon厂商在界面层做较好缓冲，效率可能超HJT，最终HJT加钙钛矿叠层整体效率可能高一点 [4] - 钙钛矿电池实验室效率因面积小较高，量产效率客户保密，放大面积干扰因素多，实验室效率仅作参考 [4]