公司基本信息 - 证券代码 000837，证券简称秦川机床 [1] - 公司名称为秦川机床工具集团股份公司，投资者关系活动为 2022 - 03 号电话会议，时间为 2022 年 8 月 26 日 16:00 - 17:00、19:30 - 20:30，上市公司参会人员有董事、总经理李强，财务总监张秋玲，董事会秘书李静 [2][3] 2022 年上半年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 21.39 亿元，归母净利润 1.56 亿元，期末资产负债率为 50.20%，比年初下降 0.61 个百分点 [3] 指标下降原因 - 国内外多重不利因素叠加，如疫情、俄乌战争、大宗物资价格浮动等，导致供应链不畅、订单下降、产品成本上升，国内疫情对物资运输、人员流动及销售交付有影响 [3][4] - 金属切削机床行业因疫情上半年下降明显 [4] - 集团所属板块运营情况差异大，工业母机板块好于零部件板块，工业母机板块整体下降但中高端市场表现亮眼，零部件板块整体下降但 RV 关节减速器稳步增长 [4] 亮点表现 - 剔除原材料上涨因素，综合毛利率增长 2.85%，销售净利率同比上升 0.36 个百分点，公司运营质量持续向好 [4] - 宝鸡机床出口同比增长 23%，高于行业 15.4% 增速 [4] 2022 年下半年重点工作 聚焦主业 - 推进各板块各业务线迈向中高端，加快重点项目建设，如汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目” [4][5] 市场与管理 - 外抓市场抢订单，针对新能源汽车、自动化等客户群体促进新订单获取；内强管理降成本，严格考核回款，严控支出 [5] 投融资工作 - 加速推进“秦创原”项目建设，力争 2022 年年底项目一期建筑主体完工 [5] - 启动资本市场再融资工作，拟募集资金总额不超过 12.3 亿元，非公开发行方案已通过股东大会审议，正在准备上报证监会材料 [5][6] 技术攻关 - 聚力推进关键核心技术，提升产品技术研发和创新水平 [5] - 加快国产化替代步伐，确保到 2025 年底各主要板块、主要机型产品实现国产替代目标 [5] 质量提升 - 深入推进质量提升行动，以质量成本、售后问题为切入点 [5] 非公开发行股票情况 - 控股股东法士特集团认购股票锁定期 18 个月，其他发行对象认购股票锁定期 6 个月 [6] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 26,981 万股，拟募集资金净额用于多个项目及补充流动资金 [6] 互动问答要点 机床行业形势 - 2022 下半年制造业总体恢复性扩张，市场需求有所改善，但行业内产销衔接不畅问题仍存在，境外关键零部件供应不稳定 [6] RV 减速器情况 - 公司是国内最早做 RV 减速器企业之一，参与制定标准，是全系列产品供应商，技术参数指标达国际品牌相当水平 [7] - 2020 年确立发展规划将其列为重点，2021 年产销量超 3 万台，2022 年计划产销 5 万台，力争 6 万台 [7] - 产品应用于国内外机器人本体制造商及集成商，终端市场应用场景广泛 [7] - 优势在于具备自制工艺装备能力、基于机床制造领域积淀、实现数字化生产管理、沃克齿轮助力规模化生产 [7] 与比亚迪合作及新能源车领域规划 - 主导产品数控高效磨齿机批量供应比亚迪，子公司沃克齿轮实现零部件批量配套 [7] - 拟定增 12.3 亿元，用于新能源汽车领域 3.1 亿元，占总募资金额 25%，将拓展业务，实现国产化推广应用 [7][8] 半导体设备产品 - 2020 年与江丰电子联合成立半导体靶材设备零部件加工研发制造中心，合作开发专机和智能化生产单元产线 [8] 工业母机类产品地位 - 公司是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、机床工具行业龙头企业，磨齿机为“制造业单项冠军”，旗下有两家专精特新“小巨人”企业 [8] - 本部齿轮加工机床市场占有率超 60%，汉江机床螺纹磨床市场占有率超 70%，秦川格兰德外圆磨床市场占有率 25% 左右，宝鸡机床车床等产品市场占有率排名前三 [8] RV 减速器客户选择因素 - 客户选择 RV 减速器品牌主要看重产品品质、价格和交货期 [8]