公司近期情况 - 重大资产重组标的公司于2021年9月30日财务并表，12月完成董事会、监事会换届及高管聘任，重组后下属法人单位约540家，市场覆盖6个地区超20个省市区 [1] - 搭建扁平化管理架构，划分14个区域公司，含10个水泥、商混及4个商混骨料和特种水泥业务专业化公司，正开展治理、管理体系优化等工作 [1] - 2022年2月9日发布非公开发行募集资金发行情况报告书，募集资金42.47亿元，获同行业、外资机构和国内知名基金参与 [2] - 2021年末经股东大会同意，提高2021 - 2023年度现金分红比例 [2] 交流互动环节 市场需求与价格 - 2022年中央稳增长基调托底，但房屋新开工面积预计显著下滑，初步预判需求同比下降，基建项目对水泥需求拉动预计二季度后体现 [2] - 水泥行业产能过剩，价格与供求相关，行业生态趋好，需求处平台期，供给受政策控制，成本上升带动价格中枢拉高 [2] 公司运营与规划 - 重组后营销模式统一策划，14个区域公司市场重新规划，重点攻坚西南和中南区域 [2] - 北方水泥亏损未纳入整合，需盈利满足条件后重组，已由天山股份股权托管，公司将推动其降本增效；祁连山、宁夏建材寻求实现公众股东利益最大化方案 [3] - 资本开支主要用于骨料资源获取、优化升级、内部产能置换 [3] - 下游需求结构为重点工程约20%，农村民用约30%，房地产约20%，市政工程约30% [3] - 成本端压力大，通过集中采购、优化原材料调配等控制成本，结合市场调整价格，深化对标提升盈利能力 [3] - 聚焦水泥、商混、骨料产业链，推动产业“三化”转型，强化“三精管理”，抓住三大翘尾因素，打造世界一流水泥公司 [4] 错峰生产与熟料流动 - 长三角地区2022年一季度错峰生产计划为江苏35天、浙江40天、江西40天 [4] - 北方停窑无影响，市场价格上升可减少跨区域流动影响，2021年进口熟料量同比下降，海运成本上升有抵御作用 [4]