会议基本信息 - 会议时间为2021年11月1日，地点在天山股份会议室 [2] - 参与单位包括国海证券、南方基金等众多机构，上市公司接待人员有于凯军、赵新军等 [2] 2021年前三季度业绩情况 - 1 - 9月全国水泥产量同比增长5.3%，两年平均增长约2.1% [3] - 公司1 - 9月水泥熟料销量2.39亿吨，同比增长4.2%，三季度销量近8600万吨，同比下降4.8% [3] - 1 - 9月商混销量约7600万方，同比增长6.5%，三季度销量2750万方，同比小幅下降 [3] - 1 - 9月骨料销量近6000万吨，同比增长30%，三季度销量近2600万吨，同比增长32% [3] 交流互动环节内容 三季度经营挑战与应对措施 - 挑战：受煤炭价格上涨、房地产下滑、疫情、极端天气、能源双控和限电限产等影响，成本上升 [3] - 措施：集中采购、扩宽渠道控煤成本；优化原材料调配比例，找替代品、优化技术降煤耗；跟踪政策，落实错峰、限量生产，调整销售价格 [3] 水泥价格与需求预期 - 行业判断：公司认为行业处于平台期，竞争生态良性，企业积极转型升级 [3] - 价格预期：四季度在能耗双控和限电预期下，水泥价格维持基本平稳 [3] - 需求预期：四季度地产和放缓的基建有望成明年需求，房地产不会大起大落 [3] 重组后相关问题 - 管理体制：产业坚持“水泥+”，统筹推进水泥、商混、骨料、PC构件布局发展 [3][4] - 人事安排：已开始相关研究讨论，未落地，将按稳健高效原则决策实施 [4] 研发费用与减碳举措 - 研发费用：与销售规模匹配，围绕绿色、智能、水泥减排和生产效率提升 [4] - 减碳举措：部署光伏、风电、储能项目，探索零购电工厂和矿山，研究生物质燃料替代；推进绿色工厂建设 [4] 水泥资产整合 - 北方水泥：因亏损未纳入整合，需盈利满足条件后重组，已股权托管，公司推动其降本增效、改善市场、扭亏为盈 [4] - 其他两家上市公司：承诺寻求不侵害独立性且为公众股东谋利的方案 [4]