收购目的与方案 - 增厚公司资产、提高综合竞争力和持续盈利能力、减少关联交易，拟收购良村热电51%股权和供热公司61%股权，收购后将新增装机容量600MW [1][3][5] - 兑现中电投集团承诺，逐步消除同业竞争，收购供热公司股权后将减少关联交易 [6] - 采取增发后现金收购，避免中电投集团持股比例过高，股权结构单一，新增股份不超102,201,257股，占发行后总股本比例不超17.45% [7] 股权结构变化 |股东名称|发行前持股数量|持股比例|发行后持股数量|持股比例| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中电投集团|183,908,000|38.05%|183,908,000|31.41%| |东方集团|49,005,412|10.14%|49,005,412|8.37%| |其他投资者|250,479,588|51.81%|352,680,845|60.22%| |合计|483,393,000|100.00%|585,594,257|100.00%|[8] 公司发展目标 - 中电投河北公司2015年目标为可控电力装机容量达297万千瓦，清洁能源比重70%；东方能源目标为可控电力装机容量达85.4万千瓦，清洁能源比重8.1% [10] 新能源资产拓展 - 公司以自主开发、合作开发扩大清洁能源资产规模，对收购持积极态度，集团鼓励合作开发，是否融资待定 [11] 热电厂经营情况 - 热电四厂、一厂已关停，经开热电停产备用，二厂（南厂）、三厂将于2015年3月15日采暖期结束后根据安排关停，二厂盈利，三厂亏损 [13] - 2014年公司营业收入7.78亿元，同比增约3%，热力收入4.19亿元，电力收入3.17亿元 [13] 部分企业经营数据 上市公司 |项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日| | ---- | ---- | ---- | ---- | |股东权益合计|995,204,701.58|779,416,582.82|341,408,793.79| |负债和股东权益总计|2,477,770,019.31|2,933,208,780.29|2,830,832,388.94| |营业总收入|1,547,716,553.83|1,520,197,752.20|1,552,576,345.15| |营业利润|381,597,743.71|251,458,402.86|124,808,415.91| |净利润|287,195,178|76,187,113,789.03|118,965,697.30|[14] 良村热电 |项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日| | ---- | ---- | ---- | ---- | |股东权益合计|263,413,544.40|235,818,903.28|182,159,766.74| |负债和股东权益总计|1,228,732,196.34|1,665,861,343.35|1,554,893,282.86| |营业总收入|942,928,567.68|990,067,039.83|1,047,279,580.63| |营业利润|42,041,060.93|62,066,938.20|8,216,363.87| |净利润|32,794,641.12|53,659,136.54|19,903,633.78|[16] 其他项目情况 - 核电小堆供热项目可解决供热问题且避免污染，但开发需根据市场需求，建设周期长、投资大，经济性待探讨 [17] - 公司光伏电站多为自主开发，依托中电投集团质量控制体系，日常运行精细化管理确保设备利用率 [17][18] - 公司有意愿跨区域整合新能源资产，需集团统筹安排，无法预测 [18]