会议基本信息 - 会议名称为北京首钢股份有限公司2021年度暨2022年一季度业绩说明会 [2] - 时间为2022年4月29日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点在全景网直播间 [2] - 接待人员包括公司董事、总经理刘建辉等多人 [2] 粗钢政策与行业发展 - 2022年4部委研究部署粗钢产量压减工作，基调是稳字当头、稳中求进，区分情况、有保有压，重点压减京津冀等大气污染防治重点区域及环保绩效差、耗能高、工艺装备落后的粗钢产量 [2] - 公司位于京津冀地区，装备水平较高，保持河北省环保绩效评价“A级”企业，采取自主减排措施，开展节能降碳技术研究等 [3] - 2022年受疫情和国际环境影响，全球经济恢复放缓，我国经济面临三重压力，但基本面长期向好；供给侧钢铁供给受约束，生产成本面临挑战；需求侧基建发力等带动用钢需求释放，支撑国内钢铁消费稳定，电力、汽车等行业钢材需求预计增长，现阶段钢铁行业机遇与挑战并存，对环保绩效好的企业有利 [3] 电工钢情况 - 近三年高端产品占比分别约为34%、40%和48%，2022年一季度超50%；2021年新能源汽车驱动电机用材料同比增长约231%，2022年一季度同比增长接近200%，2021年全球销量前10车企稳定供应5家，国内销量前10车企稳定供应9家；高磁感取向电工钢0.2mm及以下超薄规格产品2021年产量同比增长74%，市场占有率60%，连续四年国内销量第一，2022年一季度同比增长接近40% [3] - 十四五规划分两阶段，近期2022年6月投产新能源汽车用电工钢项目，新增产能35万吨/年，2023年一季度投产薄规格高磁感取向电工钢项目，新增产能9万吨/年，届时高端产品总量接近100万吨；到2025年，电工钢总量达200万吨以上 [3] 汽车板情况 - 2021年汽车板产量同比增长约5%，外板、镀锌板、高强钢两位数以上增长 [4] - 依托研发实力推出多款首发产品，如2021年锌铝镁镀层产品销量同比增长约75%，2022年新一代超细晶高强车身外板UF钢系列新品国内首发 [4] 公司优势 - 产品结构持续调整优化，2021年支撑经营业绩 [4] - 拥有电工钢、汽车板、镀锡板三大战略产品和八类重点产品，技术壁垒和科技含量高，下游行业景气度高，将提升产量占比 [6] - 铁矿方面，首钢集团国内外铁精粉产能约2400万吨/年，在建马城铁矿2023年投产，产能700万吨/年；焦炭参股企业产品满足需求；煤炭与国有大型集团签长协，首钢福山资源提供部分资源，大宗原料供应链有保障 [6] - 迁钢、京唐公司保持“A级”企业，采取自主减排措施，迁钢输出技术经验，京唐公司有二氧化碳应用等技术 [3][6] - 以客户为中心，深化“技术 + 服务”营销策略，建立营销管理网络，提高EVI服务能力，推动产品保持优势 [6] 产品应用 - 三大战略产品应用于汽车、电力等消费品和高端制造业领域，八类重点产品应用于船舶、桥梁等领域 [6] - 取向电工钢用于国家重点项目，新型电力塔架用钢用于国家电网示范段，热基锌铝镁板材用于光伏发电项目，桥梁钢用于超120座重点桥梁项目，海上风电钢用于滨海北区风电场项目，管线钢是西气东输等工程主要供应商 [6] 行业竞争与市场 - 2021年新能源汽车销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%，2022年一季度销量125万辆，全年预计产量450 - 550万辆，预计到2025年产销量及电工钢用量持续增长 [7] - 新能源汽车用高牌号无取向电工钢技术壁垒高、认证周期3 - 7年，今年供不应求，公司6月投产生产线增加产能35万吨/年，缓解部分矛盾，预计未来需求持续提升，供不应求局面将持续 [7]