投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与机构投资者有浙商证券、泰康养老等十余家 [1] - 活动时间为2021年9月13日16:00 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为公司副总经理兼董事会秘书陈益 [1] 发行股份购买资产情况 - 拟向首钢集团发行股份收购钢贸公司49%股权、核心30%股权，交易完成后钢贸公司和京唐公司将成首钢股份全资子公司 [1] - 本轮资本运作后将持续推进资本运作提升发展质量 [1] 募集配套资金情况 - 拟在扣除发行费用后用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等 [3] - 目前与相关中介机构推进对标的资产审计、评估工作，后续将另行召开董事会和股东大会审议交易相关议案 [4] 钢贸公司情况 - 精品板材产品直供比例超90%，服务宝马、奔驰等企业 [3] - 是钢铁产品营销平台和“制造 + 服务”战略重要载体，联系客户的桥梁纽带，为终端客户提供服务和增值服务 [3] 京唐公司情况 产品结构与产能 - 产品结构含汽车板与镀锡（铬）板，汽车板产能200万吨/年以上，镀锡（铬）板产能约50万吨/年 [3] - 二期一步工程投产的MCCR产线产品及薄规格集装箱等产品市场反馈和效益好 [3] 生产经营与盈利 - 一季度净利润9.49亿，二季度净利润19.78亿，后续盈利值得期待 [3] - 现阶段生产顺稳，预计今年二期一步工程达产 [3] 供应情况 - 京唐焦化专门供应焦炭，与京唐公司二期一步产能匹配，焦煤供应方主要是山西焦煤集团，执行长协价 [3] 品种结构调整方向 - 以效益为中心调整产品结构，扩大战略产品和重点产品比例，根据市场单利水平灵活调整 [3] 优势原因 - 临海靠港、设备大型先进、产品一流，物流成本优势明显，按循环经济理念设计建设 [4] - 产品市场占有率不断提高，部分产品名列前茅，拥有宽幅汽车板产线，球团比例达55%以上，年人均钢产量居国内前列 [4] 首钢集团铁矿资源情况 - 国内已投产铁矿包括迁安水厂铁矿、杏山铁矿，年产铁精粉400万吨以上，是数字化矿山，成本、质量控制好 [3] - 国外秘鲁铁矿铁矿石年产能2000万吨，其中铁精粉1700万吨，原矿300万吨，成本控制和效益好 [3] - 承诺在旗下相关资产达条件时将优质资产注入首钢股份 [3] 首钢集团其他钢铁资源情况 - 粗钢年产能总量约3500万吨，除首钢股份外，外埠钢厂年产量约1200万吨 [4] 发股购买资产交易对价情况 - 依据标的公司经有权备案的评估值确定，目前审计评估正在推进 [4]