会议基本信息 - 活动类别为华东医药医美专题网络交流会暨境外 EBD 交易解读 [1] - 参与单位众多，包括浙商基金、华泰柏瑞等机构和个人投资者 336 人 [1][2] - 时间为 2022 年 2 月 9 日 15：30 - 17：00，地点在公司会议室 [2] - 接待人员有公司董事会秘书陈波、Sinclair EBD 业务首席执行官 Miguel Pardos 等 [3] 收购情况 - 2 月 6 日，全资子公司 Sinclair 收购能量源型医美器械公司 Viora 100%股权，是 2021 年收购西班牙 High Tech 股权后在医美能量源设备领域的又一次全球化战略性布局 [3] - 收购完成后，医美业务实现能量源医美器械产品种类全布局，借助 Viora 渠道资源拓展美国市场，进入女性身体护理市场 [3] - 收购总金额未达强制披露标准，且签保密协议，暂不便透露交易金额和条款细节，Viora 2020 及 2021 年均盈利，估值合理 [3] Viora 公司情况 - 成立于 2005 年，总部位于美国纽约，采用 CORE™、SVC™ 和 PCR™ 等创新技术，产品覆盖抗衰老、身体及面部塑形等领域，在全球 60 多个国家/地区销售，全球机构用户超 10,000 家 [4] - 主要拥有 5 款已上市产品，在研产品储备丰富，预计 2022 年下半年后陆续在海外市场上市 [4] - 交易完成后，与公司现有能量源产品线互补，公司全球范围内有无创 + 微创医美领域产品三十余款，海内外已上市产品二十款，在研全球创新产品十余款 [4] - Sinclair EBD 业务西班牙和保加利亚团队将与 Viora 公司部门整合，提升运营管理效能，Viora 在美国市场资源将助力拓展美国市场 [4] 产品规划 - Reaction™ 已获中国三类医疗器械注册证书，股权交割后融入国内自营销售团队推广；V 系列产品作为“V Women Tech”核心系列打造；为 Viora 其他系列产品在中国临床注册制定规划并推进 [5] - 冷冻溶脂产品 Cooltech Define 及激光脱毛设备 Primelase 在中国区域注册工作启动；海外已上市产品 Safyre 推进在中国上市 [5] - 冷触美容仪酷雪 Glacial Spa ® 已获韩国和台湾地区上市许可及中国药监局非医疗器械管理认证，今年 1 月在国内上海地区上市 [5][6][8] 医美业务情况 - 全资子公司 Sinclair 成立于 1971 年，总部在英国伦敦，是全球领先的国际化运营医美公司，业务覆盖全球 80 多个国家和地区，拥有五大欧洲科创中心和超 200 人的国际化管理及运营团队 [5] - 在医美填充剂领域，拥有 Ellansé ® 伊妍仕 ®、MaiLi ® 系列、Lanluma ®、Perfectha ® 等商业化核心产品，还有合作开发的创新型填充剂和在研的壳聚糖医美产品 [5] - Sinclair 于 2017 年 4 月成立 Sinclair College，为医生提供培训，在线课程超 100 多门，注册会员超 15,000 人 [6] 投资者互动交流 - Reaction™ 之前国内代理商销售规模不大，收购后由公司销售团队负责，进行市场定位和推广 [6] - 未来积极寻找创新、国际一流、科技含金量高的医美标的，按“全球化运营布局，双循环经营发展”战略推进，打造 Sinclair 为世界一流高端创新型医美企业 [6] - 根据注册情况和市场需求，推动 Viora 能量源器械产品在国内上市，部分生活美容类产品上市进度较快 [7] - 2021 年完成对 High Tech 的收购，整合工作按计划进行，EBD 团队具备独立运营能力，在部分地区开设直营团队并增加销售力量 [7] - High Tech 和 Viora 能量源产品功能互补，Viora 美国销售渠道助 High Tech 打开美国市场 [7] - Ellansé ® 伊妍仕 ® 培训医生和覆盖医院数量提前完成预设目标，2021 年底国内覆盖 280 家医院、500 名以上医生，今年计划覆盖 500 家医院、1000 名以上医生，营销人员今年预计达 150 - 200 人 [7] - 国内医美销售团队分注射针剂和能量源设备方向，未来对能量源设备团队细分为生活美容、医疗美容两个方向 [8] - 酷雪 Glacial Spa ® 已在国内上海地区上市，存在耗材费用，求美者每次体验需购买专属套盒 [8]