股权划转影响 - 2023 年 6 月 30 日中钢集团股权划转中国宝武完成工商变更登记，公司控股股东仍为中钢集团，实际控制人仍为国资委，中国宝武成间接控股股东，目前未影响公司生产经营等状况 [3] - 此次重组对公司推进国际化、绿色低碳、数字化战略落地有重要意义，融入中国宝武助力提升技术研发能力，公司为其国际化和低碳战略提供业务协同 [3] 订单与业绩情况 - 二季度订单 7 月披露，针对国内钢铁市场需求下行，公司加大应收账款回收和现金流管理，开拓“一带一路”海外市场 [3] - 一季度新签国外项目合同额 13 亿元，同比增长 120%，海外市场增量弥补国内下滑，在手订单储备充足保障业绩增长 [4] 海外市场发展 - 面对国内需求下行，把握全球产业链重构机遇，加大“一带一路”市场开拓，推进阿尔及利亚、俄罗斯等项目，开发俄语区市场，重点拓展中东、东南亚、南美市场 [5] “一带一路”项目进展 - 承建的 Tosyali 土耳其 1800mm 热轧项目投产，是中国首个成套出口热轧带钢项目 [6] - 俄罗斯 MMK 烧结项目通过性能考核，指标达国际先进水平 [6] - Tosyali 阿尔及利亚第二个 400 万吨选矿厂、400 万吨带式焙烧机球团厂开工，减少铁前污染和碳排放 [6] - 南非巴古邦铂矿选矿厂项目一期试车成功，是中国海外首个铂矿选矿厂，采用设备节能 30% [7] 海外项目毛利率 - 2020 年以来受疫情等影响，海外工程毛利率下降，2023 年因海运成本下降、大宗原材料价格趋稳和人民币汇率等因素，毛利率有所改善 [7] 市场竞争优势 - 公司国内主要竞争对手为中冶系工程公司，优势在于技术创新，专注低碳冶金技术开发，提供绿色低碳工程技术集成服务 [8] - 具备资源整合优势，20 余年行业积累使其有较强营销、业务整合、战略联盟和国际工程管理能力 [8]