公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 活动参与人员包括华安证券、南方基金、光大保德信等多家机构人员 [1] - 活动时间为2022年12月14日，地点在华瓷股份总部大楼会议室，形式为线上交流 [1] 出口业务情况 - 出口业务发展势头好且逐年增长，主要驱动力是长期积累的客户群体发展良好，如宜家、威廉索罗马等，且在设计创新和新产品开发方面合作加深 [2] - 客户自身增长和公司在客户内部供应份额增长两方面都有，公司对客户销售增长速度快于客户自身增长速度 [2] 产品相关情况 - 陶瓷产品主要有餐具、茶具、洗漱具和摆件，是日常半耐用消费品，兼具实用和装饰功能 [2] - 国际主要竞争对手在欧洲有葡萄牙、英国，产品定位高端；还有泰国和越南等国。公司产品大部分性价比高，主要面向大众消费群体，主要出口色釉陶瓷和釉下五彩瓷，色釉陶瓷受欧美欢迎 [2] - 公司产能大致为2亿件（大器型和小器型综合估计） [2] 战略布局情况 - 陶瓷新材料是公司日后战略方向，募投项目中陶瓷新材料项目因错过5G滤波器发展时机做了变更，但会加大投入 [2] - 电瓷项目回款慢，公司保持现有状态，未大力拓展电瓷市场 [2] 品牌发展情况 - 国内釉下五彩瓷品牌“红官窑”是高端品牌，产品品质优秀，截止第三季度门店销售收入约2000多万，主要通过直销方式销售 [3] - 互联网电商品牌“亿嘉”，目标人群是年轻时尚消费群体 [3] 设备与生产壁垒情况 - 国内设备与进口设备性能有区别，进口设备稳定性有优势，但售后周期长，公司目前设备主要是国产 [3] - 日用瓷生产壁垒体现在创新研发能力、生产规模、产品质量稳定性和满足客户个性化需求能力 [3] 客户合作情况 - 业内有影响力的客户如宜家、茅台等最看重公司的创新开发能力，公司对国际主要客户产品有两种开发方式 [3] - 公司与客户交往密切，但无法预测明年订单情况 [3] - 公司未掌握在宜家、茅台中的采购占比数据，但与他们的合作在不断加深 [3] - 在大客户采购份额里公司还有提升空间，公司强调大客户战略，同时也在开发新客户 [3][4] 订单周期情况 - 出口业务订单周期一般为1 - 2个月，国内业务有订单生产和门店直销两种方式 [4] 净利率情况 - 短期来看，今年净利率变化主要受汇率影响，人民币贬值对出口产品净利率有较大提升作用 [5] 其他情况 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [6]