公司基本信息 - 证券代码为 001255，证券简称为博菲电气，编号为 2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、业绩说明会，活动时间为 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 - 17:00，地点在公司会议室 [2][3] - 活动参与人员包括中信建投、国海化工等多家机构人员，接待人员有胡道雄、邵锦龙等 [2][3] 上半年业绩下滑原因 - 风力发电、轨道交通等领域客户采购订单量存在时间差异致业绩波动 [3] - 加大市场开拓力度使销售费用增加，加快人才引进、增加中介费用使管理费用增加 [3] 下半年发展规划 - 风力发电领域保持较好态势，围绕三一重能等新客户加大开拓力度，绝缘材料市占率和口碑好 [3] - 轨道交通行业发展稳定，巩固与中国中车合作关系，开拓高压电机和新能源汽车驱动电机市场，已通过比亚迪合格供应商准入并小批量供货 [3] - 火力发电将返修升级、水力发电投资大，围绕这两个领域寻求新业务增长点 [4] 项目进展情况 - 募投项目主要厂房建设完成，设备基本安装到位，树脂生产获试生产批准，年内有望生产部分产品释放产能 [4] - 复合材料边框项目进展顺利，进行德国莱茵 TUV 认证预计年内通过，与国家光伏质检中心合作参与实证测试和数据分析，主导行业标准起草发布，与多家厂商签署意向合作协议和采购订单，租赁厂房加快产能建设，7 万吨建设项目启动，先在分布式光伏小批量试用，再在海上和集中式光伏大范围应用 [4] 复合材料边框项目优势 - 槽楔产品与复合材料边框技术路线和生产工艺相似，有海上风电应用经验，为海上光伏应用提供借鉴 [4] - 是行业标准主要起草单位，申请多项专利技术，产品获第三方检测机构和下游客户认可 [5] - 在树脂合成、拉挤工艺和表面涂装等全环节有技术基础和生产经验，技术研发能力强、降本空间大 [5] 复合材料边框市场情况 - 我国光伏行业发展推动能源结构优化，光伏装机量增加，光伏边框市场容量预计 500 - 600 亿 [5] - 与铝边框相比，复合材料光伏边框单位生产成本低、碳排放量低，符合双碳政策，具有拉伸强度高、绝缘、防雷击、低线性膨胀等优势，耐酸碱和盐雾性能好，能满足海上光伏要求 [5] 复合材料边框拉挤问题解决办法 - 加快研发新树脂配方，加快树脂在拉挤过程中的反应，提高拉挤效率 [5] - 通过技术研发配方升级，从树脂层面解决抗紫外线技术难题，省去喷涂环节，提高生产效率、降低成本 [6]