公司概况 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业，业务包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [2][3] 2015年改革调整思路 - 结合国资、国企改革背景，公司通过“调整管控模式”、推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革、“推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情”三方面进行战略和体制机制创新 [3] 2015年上半年业绩情况 - 2015年上半年公司围绕“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”主线开展工作，实现营业收入196,788.50万元，归属于上市公司股东的净利润1,417.55万元，阶段性完成扭亏 [3][4] 业务领域情况 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，主要原材料为轻稀土，微山湖矿未来可满足部分原材料需求 - 控股股东中国钢研承诺2016年12月底前完成重组并将“山东钢研中铝稀土集团”控股权注入公司 - 公司实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，促使产品结构向高端市场调整 [4][5] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料有高性能、通用、粉末冶金高速工具钢等，约80%产品内销，应用于多个行业 - 2015年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，深化与法国Erasteel战略合作，开拓国际市场，优化产品质量 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 - 计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队 - 交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 - 拟募集配套资金不超过34,196万元，不超过交易总金额的25%，各认购方有认购上限 - 募集资金用途包括支付现金对价、用于在建项目和补充流动资金 - 项目目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [5][6][7] 对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司 - 公司将推动存量业务转型升级与拓展增量业务作为十三五重要任务，认为节能环保产业是打造增量业务重要方向 - 拟整合资产组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革，引入骨干团队持股 - 四方共同出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7][8] 控股股东增持情况 - 控股股东中国钢研及其下属机构承诺2015年7月10日起12个月内增持公司股份，累计增持金额不低于5,000万元，增持比例不超过总股本的2.00% - 2015年8月24 - 27日，中国钢研投入5,000万元，增持公司A股股份4,844,905股，占总股本的0.56% [8][9]