公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业，业务含“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [1][3] 业绩情况 2014 年业绩 - 实现销售收入 415,569.84 万元，归母净利润亏损 18,989.27 万元，为成立以来首次亏损，原因包括固定资产投入加重成本负担、市场化意识不足、基础管理粗放、发展模式单一、技术创新支撑不够、运营机制欠缺等 [3] 2015 年一季度业绩 - 实现营业收入 958,046,518.90 元，同比降低 7.7%；归属于上市公司股东的净利润 4,706,274.51 元，同比降低 27.89%，环比扭亏为盈 [4] 改革调整思路 - 推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革，包括建立内部业务协同机制、发挥上市公司平台优势推进收购兼并、推进混合所有制探索员工持股、盘活资源转变经营模式等 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 - 拟发行股份、全资子公司安泰创投支付现金购买天龙钨钼 100%股权，交易价格 103,588 万元，其中现金对价 1,000 万元，其余 102,588 万元非公开发行股份支付；拟向中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划发行股份募集配套资金不超过 34,196 万元，不超交易总金额 25%，1,000 万元用于支付现金对价，其余补充流动资金，目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [5][6][7] 管理层及核心骨干参与认购非公开发行股份的股权投资计划 - 安泰振兴专户由管理层与核心骨干参与认购，拟认购不超 16,000 万元，发行不超 19,583,843 股，参与对象 195 人，股份锁定三年 [7][8] 其他业务情况 参与长盈精密非公开发行 - 长盈精密是国内精密零组件领域领军企业，参与其非公开发行可巩固合作关系，助于市场突破和产品转型升级，提高资金使用效率，为股东谋回报 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品用于中高端市场，正实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [9] 焊接材料业务 - 针对海洋工程、石化、核电等特种焊材领域开发新产品，调整产品结构提升附加值，扭转经营状况 [9] 高速工具钢及工具业务 - 产品约 80%内销，应用于多行业，2014 年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，深化与法国 Erasteel 合作开拓国际市场 [9]