活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 11 月 8 日 15:30，形式为电话会议 [1][2] - 参与人员包括华福证券、国信自营等多家机构人员，上市公司接待人员有董事长谢建平、董事陈长春、财务总监周凤 [1][2] 前三季度经营业绩 - 2023 年第三季度，公司营业收入约 2.44 亿，同比 -9.51%；归母净利润约 2.14 亿，同比 -12.16%；扣非后归母净利润 1.91 亿，同比 -19.44% [2] - 2023 年前三季度累计，营业收入约 8.06 亿，同比 -9.61%；归母净利润约 6.68 亿，同比 -12.68%；扣非后归母净利润 6.33 亿，同比 +14.63% [2] - 前三季度营业收入下降主因是水泥市场需求萎缩、价格下降，私募股权投资业务基金管理费收入略降是因两只基金项目退出后管理费计算基数调整，新基金管理费贡献将逐步体现 [2] - 前三季度归母净利润下降是因子公司股权核算变更产生非经常性损益，扣非后归母净利润高于去年同期 [2] 业绩指引与展望 - 公司今年经营管理成效符合预期，管理团队有信心完成全年目标，相信明年宏观经济好转及资本市场完善后会创造更好成绩 [2] 新募集基金情况 - 和谐绿色产业基金于去年底启动，已完成超 76 亿募集，认缴规模超目标总额，首关是今年 5 月 1 日，目标是扩大管理规模 [2][3] - 公司 5 月开始收取管理费，后续投资方会补缴 [3] - 投资方向集中在科技领域，如高端制造、智能制造、新能源、半导体等，也会拓展科技创新类新兴板块 [3] 待上市项目情况 - 公司在管基金及参与投资的基金已投项目超 100 个，已上市或上市审核中的项目 20 个，拟计划申报的项目 10 个 [3] 超额业绩报酬情况 - 公司在管基金收益超门槛收益，产生超额业绩报酬，基于截至 2023 年 6 月 30 日投资组合公允价值，两只基金产生投资收益 15.71 亿元，预计取得超额业绩报酬 11 亿元 [3] - 随着项目业绩增长和退出增加，投资收益更稳固，累计超额报酬会增长，公司会在符合会计准则后确定对应超额报酬 [3] 回购情况 - 基于对公司未来发展信心和内在价值认可，为维护投资者利益、增强信心，结合业务前景和财务状况，公司拟进行回购 [3] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，完善公司治理结构，具体节奏依市场情况而定 [3] 私募股权业务展望 - 私募股权投资基金管理及投资是公司重要业务，已开展五年，公司有专业团队和成熟投资者关系，会运用优势资源推进基金业务 [3][4] 核心发展优势与规划 - 公司秉承发展和投资实体经济目标，为产业发展和投资人创造收益 [4] - 公司是实体经济经营和投资并重的管理集团，建材业务有竞争优势，盈利和现金流良好 [4] - 公司在管三只投资基金，总管理规模 251 亿，主营投向国家鼓励产业，还参与基金和项目投资，同时开拓其他实体经济业务 [4]