公司发展历程与现状 - 一年前银亿股份全面实施转型升级，跨界迈进高端制造产业，确立房地产业与高端制造业双轮驱动发展战略 [2] - 公司从2004年以来连续14年跻身中国房地产百强企业，连续十年荣获江苏省住宅产业十大领军企业 [2] - 去年收购美国ARC集团，目前正在报批收购比利时邦奇集团 [2][3] 收购邦奇集团的战略考量 - 集团未来2到3年内总体战略部署是拓展高新技术产业，参与国际并购重组，推进产业结构转型升级，实现资产与资本市场无缝对接 [4] - 邦奇在CVT领域处于行业领先地位，有长期稳定的亚洲客户资源，特别是中国客户资源，与国内整车厂合作开发经验丰富 [5] - 拥有强大的技术研发能力，是行业内的技术领导者，产品能满足不同需求配置，有40多年研发生产历史，拥有大量专利 [5] - 立足于全球技术，服务于中国市场，为满足中国市场成长对南京工厂进行扩产投资，提高市场占有率 [5] - 有一支国际化管理团队，管理经验丰富，能保障公司稳健发展 [5] 行业分析与邦奇集团情况 - 中国汽车变速箱行业发展原因包括汽车行业潜力和规模领先、国家产业政策支持、变速箱技术革新 [6] - 中国变速箱市场竞争格局包括拥有生产能力的主机厂、独立供应商和区域性供应商 [7] - 邦奇CVT变速箱优势为输出高、质量轻、体积小，产品稳定性和适配性良好，研发能力强大 [7] - 邦奇是全球知名自动变速箱独立生产企业，主要产品是无级变速箱，积极从事新能源动力总成和双离合变速箱开发 [7] - 2007年后邦奇实施多客户、多产品、多区域战略 [7] 交易方案 - 发行股份购买资产，向宁波圣洲发行股份收购东方亿圣100%股权，交易作价79.81亿元 [9] - 发行股份募集配套资金不超过4亿元，用于宁波邦奇120万套整装项目 [9] 未来发展战略 - 完成交易后，上市公司将开展汽车变速箱研发、生产和销售业务，拓展高新技术产业，巩固双轮驱动战略格局 [10] - 房地产方面，深耕原有城市，向一线城市拓展，提升精细化管理和运营能力，实现项目快速周转与销售 [10] - 高端制造业方面，发挥ARC集团和邦奇集团优势，采取内生增长、外延式并购、新兴市场拓展策略 [10] 媒体问答要点 - 邦奇集团和ARC集团目前在客户上无明显重叠，收购有助于客户资源互补 [11] - 上次收购邦奇按国际惯例交易，对参与竞标企业有要求 [11] - 企业转型升级，房地产和高端制造业相互促进，双轮驱动战略将提升公司效益、财务结构和竞争力 [12] - 吉利收购宝腾股权对邦奇是好消息，邦奇本身在向东南亚等国家拓展业务 [12] - 银亿支持邦奇提升CVT市场占有率，加大新能源变速箱开发力度 [13] - 银亿将巩固邦奇在中国市场领先地位，支持其拓展新市场领域 [13] - 邦奇后续产品研发会涉及DCT，DCT和CVT纵向全面覆盖 [13]