会议基本信息 - 会议类型为2023年年度业绩说明会现场会议，时间为2024年3月19日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅 [2] - 参与单位众多，包括星展证券、广发证券等多家机构及个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长牛国锋、董事兼总经理林圃生、董事会秘书林圃正、证券事务代表李云娥 [2] 会议主要环节 - 董事长致开幕词，概述2023年铁矿经营数据和锂矿领域成绩并致谢 [2] - 进行公司经营情况简介 - 开展问答交流环节，具体见“业绩说明会问题汇总” [3] - 邀请中信证券分析师进行铁矿石、锂市场分析与展望，唐川林讲解铁矿未来趋势，拜俊飞分析锂行业现状及前景 [3] - 总经理致答谢词，表明会与投资者密切沟通，考虑建议提升竞争力和盈利能力 [3] 锂矿发展类问题 项目进展与规划 - 公司取得湖南鸡脚山锂矿（控制权）和四川加达锂矿探矿权，湖南项目进度快于四川 [4][5] - 湖南规划分两期建4万吨/年碳酸锂产能，已取得相关立项、能评批复等，完成首采区野外勘探；四川正在全面勘探，重点做首采区探矿并论证建设方案 [5] 成本优势与应对策略 - 湖南鸡脚山锂矿采用“先强磁抛尾，后浮选提精”工艺，锂精粉实验品位达2.5%，可降低选矿和冶炼成本 [5] - 采选冶一体化自营，成本控制能力强；四川加达锂矿因矿石品位高，成本低于湖南矿 [5][6] - 应对锂矿价格下行压力措施：发挥产业能力控成本、快速建设（用盾构机打通隧道）、保持较大产能规模 [6] 其他问题解答 - 利用矿业经验选更优方案，采选自营成效好，可将铁矿经验拓展到锂矿，锂矿与铁矿周期对冲 [6] - 铁矿2023年经营性净现金流16亿元左右，支撑日常经营等，锂矿项目资本开支靠铁矿现金流和银行贷款解决 [6] - 用药剂洗收集尾矿中铊，达标尾矿用于建筑行业，规划在湖南建尾矿库 [6] - 四川加达锂矿尾矿库和选厂选址确定并通过审核，最终用地待审批，规划先做首采区探转采 [7] - 认为周期低谷建设锂矿项目有利，燃气发电是未来规划，争取湖南直购天然气资格降成本 [7] - 从供给看，锂电产业库存低位，风险将解除，产业结构优化；从需求看，新能源产业发展带动碳酸锂需求，公司推动锂矿项目投产提升盈利 [8] 铁矿发展类问题 成本与扩产情况 - 2023年铁精粉成本365元/吨左右，毛利率60%左右，产能1500万吨/年，未来增量570万吨/年，扩产后约2100万吨/年，扩产不涉及新增产能，成本变化不大 [8] 项目进度与风险 - 2023年推进周油坊、重新集、固阳合教铁矿扩产项目证照审批，2024年预计取得安徽项目政府立项并完成相关报告编制评审，推动技改扩建 [9] - 扩产项目受外部环境和行政审批影响，存在不及预期风险 [9] 提产计划与前景 - 未来铁矿提产计划集中于现有采选改进和三大扩产项目，计划年产量增量不低于10%，但存在不确定因素 [9] - 认为在需求推动和政策支持下，铁矿行业前景较好 [10] 生产经营类问题 2023年业绩情况 - 生产铁精粉376.38万吨，同比增加16.78%；销售361.02万吨，同比增长82.03%；平均销售价格1008.94元/吨（含税），增幅0.29% [10] - 全年营业收入40.03亿元，净利润11.41亿元，同比增加4.52%，每股收益0.76元/股 [10] - 业绩增长点为产量提升和销售价格上涨，成本控制优势使公司竞争力强 [10][11] 节能降耗工作 - 计划用新能源矿用卡车和铲车替换油车，2024年采购100台电动铲车、50台电动矿车 [11] - 提高绿电使用率，建设分布式光伏发电，规划风电、水电 [11] - 引入先进信息系统控制生产流程，聘请专业研究院设计节能方案 [11]