钢材价格走势 - 公司对下半年钢材价格走势谨慎乐观，原因包括国家供给侧改革推进，6500万吨落后产能退出，6月30日前清理完地条钢、关闭中频炉；钢材库存低，福建市场社会库存约50万吨；福建省内投资建设规模大项目多 [2][3] - 公司不希望钢价过高，认为吨钢盈利100 - 200元利于行业稳定发展 [3] 收购事项 - 公司控股股东三钢集团2009年收购福建三安钢铁有限公司，持有63.4003%股权并托管给三钢闽光，每年收托管费150万元，公司承诺2019年2月15日前根据情况完成收购，目前已开始前期准备工作 [3] - 公司2016年底经董事会和股东大会审议通过购买6号高炉相关资产，成交价格为评估值5.57亿元减去折旧后的5.49亿元，以现金支付给三钢集团 [7] - 公司去年终止收购马坑矿业重组工作，原因是对探矿权估值预期分歧大、中介机构认为收购利空、做重组的券商受证监会调查，收购无实质性障碍 [8][9] 员工持股计划 - 公司原计划开展第一期员工持股计划认购公司股票，拟开展员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额 [4] 公司优势 - 质量优势：通过多项管理体系认证和产品认证，船板获六国船级社认证，中厚板获CE欧标等认证 [5] - 区域优势：是福建省最大钢铁生产企业，“闽光”品牌建筑用材是福建建材第一品牌，市场占有率超65％ [5] - 人才优势：由老国企发展而来，传承传统优势，福建人才多，公司位于三明市，员工忠诚度高 [5] - 文化优势：重视企业文化建设和创新，实现企业文化与企业发展战略、企业与员工发展和谐统一 [5] - 资金优势：国有企业，在银行融资系统口碑好，贷款利率基本在基准利率及以下，2016年重大资产重组提升抗风险能力 [5] 募投项目进展 - 2016年向7名特定投资者非公开募集配套资金30亿元，已完成偿还银行借款9亿元和补充流动资金3亿元，支付控股股东部分交易价款8亿元分步骤支付 [6] - 65MW高炉煤气高效发电工程项目前期由公司和三钢集团自有资金出资建设，2016年10月用募集资金13,801.24万元置换先期投入资金 [6] - 一高线升级改造工程进入尾声，处于调试阶段，后续将出公告说明进展和资金使用情况 [6] - 物联云商项目是战略转型重要项目，拟整合优化福建钢材销售渠道，建设多项系统和平台，已与上海欧冶数据技术有限责任公司合作，预计1 - 2个月定稿方案并推进 [6][7] 行业相关情况 - 福建地条钢集中在宁德等地，国家打击地条钢、关闭中频炉落实到位，是钢价稳定、库存低的主要原因之一 [7][8] - 全国预计转增3000万吨电炉产能，福建省内有证电炉厂家约5家，预计2017年中期产能集中释放，钢材利润将下降，合理利润空间在100 - 200元 [8] 库存情况 - 福建省内建筑钢材社会库存降至50万吨以下，“闽光”牌42万吨（含厂内4.8万吨），板材、圆钢按订单生产 [9] - 原燃料方面，焦煤库存5 - 6万吨，约20天用量；铁矿石厂内加港口库存不超1个月用量，约20天用量，厂内保证7天用量 [9] 成本控制 - 公司2012年至今同口径吨钢降本360元，2016年吨钢降本110元，今年目标吨钢再降35元，任务分解到各环节，由自动化ERP系统考核，与效益工资挂钩，年底对完成好的单位专项奖励 [9]