公司业绩说明会概况 - 2022年5月30日15:00 - 16:30在中证路演中心以视频和网络远程方式举行2021年度及2022年第一季度业绩说明会 [1] - 参与人员有董事长王博、董事兼总经理李海欣、独立董事辛修明、财务总监兼董事会秘书张爱丽等，以及参与业绩说明会的投资者 [1] 行业发展情况 - 2020年我国对外承包工程业务完成营业额同比下降9.8%，新签合同额同比下降1.8%；2021年完成营业额同比下降0.6%，新签合同额同比增长1.2% [2] - 共建“一带一路”面临机遇，RCEP生效和《中非合作2035年愿景》通过提振信心，疫情推动民生相关投资增加，新基建等为行业复苏和转型提供动力 [2] 公司海外业务 - 业务覆盖70余个国家，境外设分支机构70余家，2021年9个项目竣工，新签合同额20.38亿美元，生效合同额6.35亿美元，同比增长174.89% [2][10] - 2022年新签伊拉克两项目累计金额10.06亿美元，截至2022年3月末海外业务在手合同余额95.1亿美元 [10] - 公司将巩固国际市场优势，开发“一带一路”沿线重点国别市场，聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目 [2] 公司竞争优势 - 是“走出去”先行者，有丰富客户和渠道资源，市场开发专业能力强 [3] - 与上百家国内外优质企业建立良好合作关系，资源整合能力高效 [3] - 业务领域广泛，更聚焦民生类、“小而美”项目，适应市场需求变化 [3] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债和多元化融资能力强，运作中方资金项目有优势 [3] - 在细分领域有较强技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军” [3] 公司“两翼”发展 - 中国中元是工程设计核心骨干企业，北起院是起重运输机械行业综合技术实力强的企业 [5] - “十四五”期间以二者优势为抓手，做强做优做大国内工程承包市场，形成全价值链运作模式 [5] 政策影响与公司发展战略 - 2022年“稳增长”政策下基建投资为建筑行业带来机遇，公司将围绕“十四五”战略构建双循环格局，成为卓越工程引领者 [6][7] 工程投资与运营业务 - “十四五”聚焦重点领域和区域，强化投资运营业务，提高专业化和全过程管控能力，科学投资并适时退出 [7] 国企改革成效与举措 - 已完成子公司董事会建设、经理层任期制和契约化等改革任务，推进工程事业部改革，成效初显 [7] - 2022年继续推动事业部公司化改革，完善配套制度，做好评估工作，实行薪酬差异化分配 [8] 高质量发展成效与举措 - 2021年营业收入、归母净利润同比分别增长8.46%、436.93%，新签合同创新高，2022年伊拉克油气领域合同超10亿美元 [8] - 2021年申请专利92项（发明专利28项），授权专利92项（发明专利18项），登记软件著作权13项，参与标准制修订161项（39项获批发布），获省部级以上奖项134项 [8] - 未来完善科技创新体系，推进成果转化，加强信息化融合和装备研发 [9] 人才吸引与激励 - 制定人力资源发展战略规划，建立六大人才序列和发展通道 [9] - 完善薪酬机制，提高浮动薪酬比例，探索中长期激励方案 [9] 社会责任履行 - 将ESG管理理念融入企业发展，践行“走出去”和“一带一路”倡议，打造精品工程 [10] - 疫情期间编制医疗设施标准，完成援港项目设计，信息披露获深交所最高评级，获多项社会责任相关评价和荣誉 [10] 各业务市场情况 - 客运索道行业发展空间大，北起院客运索道业务国内市场占有率第一，技术领先，将拓展国外市场 [10] - 起重机械行业中，北起院为环保和新能源领域提供智能化起重设备，市场占有率第一 [11] - 物流仓储行业发展空间大，北起院物流仓储业务市场占有率名列前茅 [11] 投建营业务成效 - 2021年投建营业务新签项目2.31亿，签署污水处理厂项目，中标餐厨垃圾处理厂项目，西昌项目提前试运营，形成项目储备 [11] 新基建领域布局 - 承接多个信息基础设施建设项目，2021年签约之江实验室项目，将扩大市场份额和领先优势 [11] 节能减排业务 - 围绕“碳中和、碳达峰”目标，承接多个节能减排项目，降低二氧化碳排放，部分项目获相关荣誉 [12][13] 汇率影响与分红政策 - 2020年汇兑损失约3.58亿元，2021年和2022年第一季度实现收益分别为0.73亿元、0.16亿元，人民币贬值对业绩有正面影响 [13] - 实行持续稳定股利分配政策，自上市累计现金分红27.83亿元，2021年度现金分红总额1.24亿元，占归母净利润比例43.81%，占母公司净利润比例79.61% [13] 业务毛利率情况 - 2021年工程承包与成套设备业务毛利率11.98%，同比降低5.15个百分点；咨询设计业务毛利率26.68%，装备制造业务毛利率24.28%，同比分别上升3.5、1.51个百分点 [15] 行业前景与公司海外业务开拓建议 - 专家看好对外承包工程行业前景，基于国家政策支持、国际市场空间大、中国企业有比较优势 [14] - 公司应发挥设计咨询、产业合作和市场布局优势，从前端介入扩大业务，加大投建营一体化项目开发力度 [14]