公司活动概况 - 2022年7月21日，TCL中环2022年度投资者接待日活动暨上市十五周年系列活动在银川举行 [2] - 活动参与人员包括摩根资产、圆基金等众多机构，上市公司接待人员有新能源材料BG总经理沈浩平、独立董事陈荣玲等 [2] 半年度业绩情况 - 2022年上半年，公司预计实现归母净利润28.5 - 30.5亿元，同比增长92.6% - 106.1% [2] - 光伏材料出货34GW，全球市占率提升至25.3%，叠瓦组件市场开拓成绩显著，半导体材料出货面积与全球市占率继续提升 [2] 行业发展观点 - 光伏行业需求增长和技术创新遵循技术创新和制造方式变革两条路线，全球未来光伏新增装机要求中国光伏制造业坚持技术创新、改变制造方式等 [3] - 在行业周期变化中，维持经营利润和竞争力应立足于降低非硅成本 [3] 公司发展战略 - 坚持推动工业4.0制造方式变革，通过“生产定式”与AI实现柔性制造和营销，六期工厂将打造为“灯塔工厂” [3] - 以技术创新、生产制造为长板，建立完整系统平台形成工业4.0竞争壁垒，探索“黑灯工厂”模式 [3] - 半导体材料坚持双摩尔技术路径和Total Solution路线，实现“国内领先，跻身国际第一梯队” [3] 问答交流要点 研发投入 - 公司在技术创新与制造方式变革方面持续加大研发投入，使原生多晶消耗率等指标大幅领先，未来非硅成本占比提升时制造能力优势更明显 [3] 硅料价格下行影响 - 公司技术创新和工业4.0优势使非硅成本指标优化，硅料价格下降时非硅成本优势扩大 [4] - 公司坚持低库存高周转策略，工业4.0制造模式保障经营周转效率 [4] 半导体轻掺产品 - 公司在重掺方向有竞争力，不断提升轻掺方向产能布局与产品开发能力，未来轻掺产品产能占比将更大 [4] - 半导体板块推进路径为做出品牌、做通产品线、具备一定规模 [4] N型硅片优势 - N型大尺寸需关注电参数控制和经济性量产，公司通过技术积淀、客户积累和工业4.0制造模式实现技术与产品竞争力领先 [4] N型硅片难点 - N型时代需关注降低通量成本、提高晶体质量参数控制能力、满足柔性制造和客制化需求 [4] 供应链管理 - 公司与供应链互动研究，根据中长期供需等提前布局，与伙伴协同创新、联合创新做研发储备 [4]