公司概况 - 金智科技源于东南大学，1995年创立，2006年在深交所上市，专注自动化等技术，在智慧能源和智慧城市领域有自主知识产权产品和解决方案 [2] - 近年来公司聚焦主业、“降杠杆”、控风险，处置非主业资产、剥离业绩不佳子公司股权，基本面改善 [3] 股权变动 - 齐鲁交通拟受让公司控股股东金智集团20%股份，全额认购公司非公开发行股份5768.61万股，最终持股29.99%，完成后控股股东将变为齐鲁交通，实控人变为山东省国资委 [3] 合作背景 - 完善公司治理，调整为齐鲁交通国有控股、金智集团参股的新治理结构，利于上市公司成长和构建新治理架构 [3][4] - 促进业务发展，引入国有控股股东可增强业务开拓、融资和抗风险能力，齐鲁交通与公司有业务协同效应，可做大做强智慧能源与智慧城市业务 [4] - 满足直接融资需求，公司经营规模扩大需新增营运资金，拟通过非公开发行股票募资补充流动资金、偿还借款，缓解资金压力、改善资本结构、减少财务费用、提高盈利水平 [4] 业务协同 - 齐鲁交通是省管功能型国有资本投资运营公司，承担重大交通项目建设任务，是投融资平台，有AAA主体信用等级等国际信用等级 [4] - 齐鲁交通管理高速公路超3500公里，占全省通车里程约60%，在建超1000公里，配套业务需求大，有丰富业务资源，构建了现代产业体系 [4][5] - 公司在电力自动化等技术及智慧能源和智慧城市领域有优势，双方将在高速公路电力设备等多业务领域开展长期合作，提升公司价值和竞争力 [5] 业务进展 - 自披露合作方案，双方沟通密切，开展尽调，相互参观学习，业务层面已组建团队推进智慧高速建设合作项目 [5] 股权收购影响 - 金智视讯是有视频监控和图像处理技术积累的创新型企业，为多领域提供产品和解决方案 [5][6] - 公司收购金智视讯股权可优化资源配置，提升智慧城市业务综合竞争力，利于业务长期发展 [6]