公司基本信息 - 证券代码为 002091，证券简称为江苏国泰，编号为 20160621 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 6 月 21 日 13:40 - 16:40，地点在张家港市国泰新世纪广场 22 楼会议室 [2][4] - 参与调研的单位众多，包括长江证券、朱雀股权投资等多家公司 [2][3] - 上市公司接待人员有集团公司的张子燕、王晓斌，公司的谭秋斌、郭盛虎、徐晓燕 [4] 重大资产重组情况 公司背景 - 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 1998 年 5 月成立，2006 年 12 月在深圳证券交易所上市，形成消费品供应链服务和化工新材料两大主业 [4] - 国泰集团前身为 1973 年成立的沙洲县外贸公司，1997 年改制，2015 年销售收入 432 亿元，位列“2015 中国企业 500 强”第 307 位 [4] 重组方案 - 集团拟将 11 家企业注入上市公司，包括 8 家贸易类、2 家金融投资类、1 家智慧外贸综合服务商，打造全新上市平台 [4][5] - 发行股份：向国泰集团等相关交易对方合计发行 468,292,559 股股份，募集配套资金股份发行数量不超过 25,887.57 万股 [5] - 发行价格：发行股份及支付现金购买资产为 11.34 元/股（定价基准日前 120 个交易日均价的 90%）；募集配套资金股份发行价格不低于 13.52 元/股（定价基准日前 20 个交易日均价的 90%） [5] - 发行对象：发行股份及现金购买资产对象有 3 家企业和 209 名自然人股东，募集配套资金对象不超过 10 名其他特定投资者 [5] - 募集资金：拟募集 35 亿元，用于海外供应链建设、国泰财务增资等多项用途 [5] 消费品供应链服务 特点 - 多品类覆盖，推动消费升级，经营模式高效独到 [6] - 国泰集团与全球 119 个国家和地区有业务往来，有几百个专业团队，与一万多家供应商为五千多家客户创造价值，规模优势明显 [6] - 主要合作快时尚品牌，如 Zara、Primark 等，快时尚品牌发展迅猛 [6] - 进口业务增长快，集团全球采购渠道优势显著，将打造深度稳定供应链 [6][7] - 具有体制机制、文化和团队优势 [7] 定位 - 专注生活消费品供应链组织、管理、协调，采用轻资产模式 [7] 其他问题解答 - 经营业务类似标的重组后不会合并，以专业化团队服务客户品牌 [7] - 经营方式适应市场需求和自身特点，与客户一起做品牌 [7] - 公司从事消费品供应链服务有独特经营优势，电商对传统经营模式冲击不大 [7] - 去海外开设工厂是战略和客户要求，募投项目有东南亚和中非纺织服装产业基地项目 [8] - 每年招一千个大学生，培养成才需五年时间 [8] - 进口业务会适当并购，有一定进口渠道优势，有牛肉进口证，业务为批发 [8] - 华荣化工锂离子电池电解液产能为 1 万吨/年，目前满负荷生产 [9] - 拟注入财务公司防控财务风险，提高资金使用效率，获批后拟开展国际结算业务 [9] - 重组完成后将进一步优化公司体制机制 [9]