公司概况 - 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司成立于1998年5月，2006年12月在深圳证券交易所上市 [3] - 公司目前形成消费品供应链服务和化工新材料两大主业 [3] - 国泰集团前身为1973年成立的沙洲县外贸公司，1997年改制组建为国泰集团 [3] - 2015年集团实现销售收入432亿元，位列"2015中国企业500强"第307位 [3] 重大资产重组 - 集团拟将供应链服务、金融投资等主要业务板块共12家企业注入上市公司 [3] - 发行数量：468,292,559股股份，募集配套资金股份发行数量不超过25,887.57万股 [3][4] - 发行价格：发行股份及支付现金购买资产为11.34元/股，募集配套资金不低于13.52元/股 [4] - 拟募集资金总额35亿元，用于海外供应链建设、国泰财务增资、偿还银行借款等 [4] 消费品供应链服务 - 多品类覆盖，全面推动消费升级 [4] - 与全球119个国家和地区有业务往来，覆盖面广，资源整合和协作能力强 [4] - 与一万多家国内外供应商合作，为五千多家客户持续创造价值 [4] - 主要合作客户为新兴"快时尚"服装品牌，包括Zara、Primark、GIII等 [5] - 进口业务快速增长，全球采购渠道优势显著 [5] 化工新材料业务 - 华荣化工目前锂离子电池电解液产能为1万吨/年，产品定位中高端 [7] - 锂离子电池电解液原材料主要从日本森田等企业采购 [8] - 锂离子电池电解液原材料涨价对公司有一定影响 [8] 未来发展规划 - 公司增长的瓶颈是人才 [6] - 供应链服务模式可以复制到其他品类如化妆品等 [6] - 重组成功后会适当整合设计、打样、研发中心 [7] - 财务公司主要为集团公司下属子公司提供金融服务 [7]