公司基本信息 - 证券代码 002091，证券简称江苏国泰，编号 20160510 [1] - 2016 年 5 月 10 日 13:40 - 16:00，在张家港市国泰金融广场 30 楼会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、安信证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有集团公司张子燕、王晓斌，公司郭盛虎、郭军、徐晓燕 [2][3] 重大资产重组情况 - 江苏国泰 1998 年 5 月成立，2006 年 12 月上市，形成消费品供应链服务和化工新材料两大主业 [3] - 国泰集团前身为 1973 年的沙洲县外贸公司，1997 年改制，2015 年销售收入 432 亿元，位列“2015 中国企业 500 强”第 307 位 [3] - 集团拟将 12 家企业注入上市公司，包括 8 家贸易类、3 家金融投资类和 1 家智慧外贸综合服务商 [3] - 发行股份及支付现金购买资产发行 468,292,559 股，募集配套资金股份发行不超过 25,887.57 万股 [4] - 发行股份及支付现金购买资产价格 11.34 元/股，募集配套资金股份发行价格不低于 13.52 元/股 [4] - 发行对象包括 3 家企业和 209 名自然人股东，募集配套资金对象不超过 10 名特定投资者 [4] - 拟募集资金 35 亿元，用于海外供应链建设等多个方面 [4] 消费品供应链服务 - 特点：多品类覆盖推动消费升级，经营模式高效独到，国泰集团优势凸显，与 119 个国家和地区有业务往来，与上万家供应商为五千多家客户创造价值，合作快时尚品牌，进口业务增长，有体制机制、文化和团队优势 [4][5] - 定位：专注生活消费品供应链组织、管理、协调，采用轻资产模式 [6] 企业机制与发展规划 - 保持先进机制和股权结构靠资源整合能力，机制为考核奖励惩罚，兼顾员工和企业利益 [6] - 募集资金投向国泰中非和东南亚纺织服装产业基地、偿还借款、增资、支付对价和费用、补充流动资金 [6] - 国际供应链合作拟在越南等国建工业园，整合当地资源，招聘复合型人才 [7] - 进口业务增长点为生活消费品，从组织结构和人员调整扩大进口，聚焦主业整合资源 [7] - 拿到海外资源靠多年积累，与扩张品牌合作开拓增量客户 [8] 化工新材料业务 - 由华荣化工和超威新材料公司实施，华荣化工生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，产能 1 万吨/年，定位中高端 [8] - 超威新材料公司从事电化学品生产和研发，处于建设阶段，抓住新能源机遇做强业务 [8]