投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年9月5日至22日，涉及多个工作日不同时段 [1][2] - 活动地点为公司，形式为现场交流 [2] - 参与人员包括兴业证券、国寿资产、中金公司等多家机构 [1] 公司业务现状与前景 - 虽处市场疲软背景，但盈利能力快速恢复，整体竞争力增强，新产品、新技术、新市场将支撑增量业绩成长 [3] 各业务板块情况 汽车电子业务 - 是重要新兴业务领域，提前布局切入大客户，产品实现批量化供应，结构围绕“三电一化”，分布于多个应用方面，国内销售占比逐步提升 [3] - 所处被动电子元器件行业资本和技术壁垒高，车规级市场准入门槛高，公司综合核心竞争力强，拥有丰富客户群体，国内市场有国产替代和技术升级机会 [4] 通讯类业务 - 是传统存量业务领域，布局多个方面，拥有众多核心客户，新产品批量化量产，采购份额持续增长，未来增长来自新产品导入和供应 [4] 手机终端业务 - 属于通讯类业务，与众多核心手机企业战略合作，手机市场定位存量市场，着力向老客户提供新产品和提升份额，目前景气度逐步回升 [5] 高端精密电感业务 - 市场份额持续提升，技术和产能规模全球领先，0201高精密电感市场占有率居全球前列，01005及008004产品未来将打开更大市场空间 [5] LTCC产品业务 - 具有多种特性，适合射频通讯电路，公司研发实力雄厚，与众多企业建立长期战略伙伴关系，产品覆盖所有应用领域，销售空间进一步打开 [6] 一体成型电感业务 - 是公司级重点开发项目，已布局多种型号产品，推广进展大，多个产品类别批量化供应，供应份额提升，新应用场景不断导入 [6] 产品价格与销售情况 - 电感类核心产品价格相对稳定，汽车电子产品虽受供应链成本收缩压力，但有核心竞争力，综合毛利率将企稳，销售从三季度开始回升 [6][7] 产能与资本支出情况 - 通讯及消费类产品产能利用率逐步回升，LTCC产品线和一体成型电感系列新产品线产能利用率保持较高水平，整体产能利用率随市场回暖继续回升 [7] - 所在行业重资产投入，资本支出持续增加，重视研发创新，会根据业务和市场情况投入相关设备，建设投产按市场需求分步推进 [7] 毛利率与订单情况 - 持续研发投入和管理创新，推出新产品和降本提效，毛利率水平受多种因素影响 [7] - 各产品线订单情况好转，通讯及消费类产品因新产品和新料号加入订单转旺，汽车电子和光伏新能源市场订单也开始好转 [8] 战略规划情况 - 2021 - 2025年“五五战略规划”，专注主业，围绕产业和产品应用领域制定目标和规划，包括产品规划、聚焦行业、管理市场业务、布局新兴产业等，目前按规划正常成长，目标未更改 [9]