用电服务业务 - 2016年上半年用电服务营业收入2778万元，同比增长47.61%，利润总额401.17万元，同比增长119.91%，净利润251.73万元，同比增长87.85% [2][3] - 用电投资进行线下布局，在昆明新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [3] - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016年上半年完善功能并完成APP开发，增强服务粘性 [3] 售电业务 - 2016年6月控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7月5日正式核准 [3] - 报告期内代理电力大用户竞价总电量2470万度，提供月度竞价策略总电量1.33亿度 [4] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [4] - 计划三年覆盖3.7万工商业专变用户，获取2300万kVA以上专变容量，打造大型用电服务平台 [4] 非公开发行股票 发行情况 - 申请获中国证监会核准，本次非公开发行不超过105,187,239股，募集资金总额不超过15.168亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [4][5] 发行背景 - 政策上，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展改革外部环境优越 [5] - 行业上，电改契机下能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础 [5][6] - 战略上，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [6][7] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [7] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [7] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动战略实施与落地 [8] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [8]