公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线 [3] - 服务方面，以技术和产品为基础发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，提供节能增效方案，拓展用电服务领域 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合资源，参与节能服务投资合作，带动业务发展 [4] 用电服务情况 营收利润 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%；利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%；净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下布局，在昆明新设区域用电服务公司，多地公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质在申请中，预计下半年营业规模快速增长 [5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，增强服务粘性 [5] 售电业务 - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录 [5] - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 [5] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [5][6] 未来规划 - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台，促进服务和盈利模式多元化 [6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展售电改革环境优越 [7] - 行业方面，电改推动能源互联网实质发展，互联网理念及技术改造能源行业成趋势 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，定位综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 发行意义 - 增强公司资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展，实现战略定位 [9][10]