公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块情况 产品方面 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台，形成有竞争力的产品线 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，正拓展“用电服务”领域 [3][4] 投资方面 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务的投资与合作 [4] 用电服务业务数据 - 2016 年上半年，用电服务实现营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] - 2016 年，代理电力大用户竞价总电量为 2470 万度，提供月度竞价策略总电量为 1.33 亿度 [5] 用电服务业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质正在申请中，预计 2016 年下半年营业规模快速增长 [4][5] - “智能用电服务平台”上线运行效果良好，2016 年上半年完善平台功能并完成 APP 开发 [5] 售电业务情况 - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录 [5] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [5][6] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 2016 年 6 月 22 日，非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 [6] - 本次非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策上，国家电力改革进入实际操作阶段，广东开展售电改革外部环境优越 [7] - 行业上，电改推动能源互联网实质发展，互联网理念及技术改造能源行业成大势所趋 [7][8] - 战略上，公司定位综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化构建经营平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进实现战略定位 [9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动战略实施与落地 [9][10] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [10]