公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] - 服务方面，以技术和产品为基础发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，专注工业节能市场，提供节能增效方案，向“用电服务”领域拓展 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展，分散风险，创造效益 [4] 用电服务情况 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] - 用电投资进行线下布局，多地用电服务公司开展业务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [4][5] - “智能用电服务平台”运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，增强服务粘性 [5] - 售电业务取得突破，2016 年 7 月控股孙公司正式核准，报告期内代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度，预计下半年推进售电业务 [5][6] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台，促进服务和盈利模式多元化 [6] 非公开发行股票情况 发行概况 - 非公开发行股票申请获中国证监会核准，不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制和顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [7] - 行业方面，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，能源行业“互联网 + ”进程提速 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强公司资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展，实现战略定位 [9][10]